גמל להשקעה / מסלול S&P 500
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול S&P 500 · גמל להשקעה
תקופת דיווח: יולי 2026
יולי 2026
+2.18%
תשואה 12 חודשים
+6.87%
תשואה 3 שנים
+38.76%
תשואה 5 שנים
+69.61%
ℹ️דירוג 3 מתוך 11 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +0.29%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | +4.94% | +7.33% | +40.40% | +68.53% |
| 2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | +4.67% | +6.96% | +39.57% | — |
| 3 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | +4.66% | +6.87% | +38.76% | +69.61% |
| 4 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד S&P 500 | +4.61% | +6.76% | — | — |
| 5 | הראל גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | +4.66% | +6.65% | +39.70% | +69.09% |
| 6 | מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P 500 | +4.42% | +6.57% | +39.45% | +63.29% |
| — | ממוצע הקבוצה (12 קופות) | +4.56% | +6.58% | +39.14% | +67.44% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.18%
08/25
+2.68%
09/25
+0.77%
10/25
+0.49%
11/25
-1.97%
12/25
-1.78%
01/26
+0.14%
02/26
-4.06%
03/26
+3.28%
04/26
+0.38%
05/26
+4.70%
06/26
+2.18%
07/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה13250
סיווגקופת גמל להשקעה
התמחותעוקבי מדדים
תת התמחותעוקב מדד s&p 500
תאריך הקמה06/08/2020
נכסים וחשיפות
היקף נכסים3.4 מיליארד ₪
חשיפה למניות99.02%
חשיפה לחו"ל112.13%
חשיפה למט"ח98.48%
נכסים נזילים98.50%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.58%
רמת סיכון טיפוסיתגבוהה
סטיית תקן10.05%
יחס שארפ (5 שנים)0.81
אלפא3.60
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במסלול S&P 500 בתוך גמל להשקעה, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
הראל גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+6.65%
3 שנים
+39.70%
נכסים: 2.2 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+7.33%
3 שנים
+40.40%
נכסים: 1.3 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P 500
מור גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+6.57%
3 שנים
+39.45%
נכסים: 1.2 מיליארד ₪לעמוד הקופה
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+6.00%
3 שנים
+38.05%
נכסים: 1.0 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12 חודשים
+6.40%
3 שנים
+38.91%
נכסים: 920 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+6.41%
3 שנים
—
נכסים: 863 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500
כמה דמי ניהול גובה הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500?
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 גובה 0.58% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת יולי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500?
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 רשמה תשואה של 6.87% ב-12 החודשים האחרונים, 38.76% ב-3 השנים האחרונות ו-69.61% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500?
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת גמל להשקעה במסלול מסלול S&P 500.
מה היקף הנכסים של הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500?
נכון לתקופת הדיווח יולי 2026, הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 מנהלת נכסים בהיקף של 3.4 מיליארד ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.