קרנות פנסיה כללית / מסלול S&P 500
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 500 - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה משלימה · מסלול S&P 500 · קרנות פנסיה כללית
תקופת דיווח: יולי 2026
יולי 2026
+2.41%
תשואה 12 חודשים
+7.13%
תשואה 3 שנים
+39.17%
תשואה 5 שנים
+71.64%
ℹ️דירוג 2 מתוך 9 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +0.47%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים | איזון אקטוארי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500 | +4.94% | +7.27% | +40.31% | +68.23% | ... |
| 2 | הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 500 | +4.94% | +7.13% | +39.17% | +71.64% | +0.36% |
| 3 | כלל פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 500 | +4.95% | +6.84% | — | — | ... |
| 4 | מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P 500 | +4.57% | +6.82% | +39.28% | — | ... |
| 5 | הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P | +4.66% | +6.66% | +39.58% | +68.27% | ... |
| 6 | מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P 500 | +4.47% | +6.57% | +38.95% | +68.57% | ... |
| — | ממוצע הקבוצה (9 קופות) | +4.65% | +6.65% | +39.46% | +69.18% | +0.36% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.17%
08/25
+2.68%
09/25
+0.53%
10/25
+0.72%
11/25
-1.97%
12/25
-1.77%
01/26
+0.13%
02/26
-4.01%
03/26
+3.27%
04/26
+0.37%
05/26
+4.71%
06/26
+2.41%
07/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה משלימה
מספר קופה13465
סיווגקרנות כלליות
איזון אקטוארי (12 חודשים)+0.36%
תאריך הקמה19/05/2021
נכסים וחשיפות
היקף נכסים2.4 מיליארד ₪
חשיפה למניות98.88%
חשיפה לחו"ל111.86%
חשיפה למט"ח98.33%
נכסים נזילים98.90%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.13%
רמת סיכון טיפוסיתגבוהה
סטיית תקן10.18%
יחס שארפ (5 שנים)0.83
אלפא4.44
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במסלול S&P 500 בתוך קרנות פנסיה כללית, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P
הראל פנסיה כללית
12 חודשים
+6.66%
3 שנים
+39.58%
נכסים: 3.1 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P 500
מגדל מקפת משלימה
12 חודשים
+6.57%
3 שנים
+38.95%
נכסים: 2.2 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P 500
מנורה מבטחים משלימה
12 חודשים
+6.82%
3 שנים
+39.28%
נכסים: 1.5 מיליארד ₪לעמוד הקופה
כלל פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 500
כלל פנסיה משלימה
12 חודשים
+6.84%
3 שנים
—
נכסים: 1.0 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500
מיטב פנסיה כללית
12 חודשים
+7.27%
3 שנים
+40.31%
נכסים: 765 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500
אלטשולר שחם פנסיה כללית
12 חודשים
+6.42%
3 שנים
—
נכסים: 117 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 500
כמה דמי ניהול גובה הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 500?
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 500 גובה 0.13% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת יולי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 500?
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 500 רשמה תשואה של 7.13% ב-12 החודשים האחרונים, 39.17% ב-3 השנים האחרונות ו-71.64% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 500?
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 500 מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה משלימה ומסווגת תחת קרנות פנסיה כללית במסלול מסלול S&P 500.
מה היקף הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 500?
נכון לתקופת הדיווח יולי 2026, הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 500 מנהלת נכסים בהיקף של 2.4 מיליארד ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.