פוליסות חיסכון / עוקב מדדים גמיש

הפניקס עוקב מדדים גמיש - תשואות, דמי ניהול ופרטים

הפניקס חברה לביטוח בע"מ · עוקב מדדים גמיש · פוליסות חיסכון

תקופת דיווח: מרץ 2026
מרץ 2026
-3.71%
תשואה 12 חודשים
-3.15%
תשואה 3 שנים
+14.39%
תשואה 5 שנים
ℹ️דירוג 5 מתוך 7 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -16.50%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.

מיקום הקרן מול קופות דומות

לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה

ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים

דירוגשםמתחילת שנהשנה3 שנים5 שנים
1איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש+6.04%+60.65%
2הפניקס עוקב מדדים גמיש+0.96%+18.15%+49.39%+48.65%
3הראל מסלול עוקב מדדים גמיש+0.10%+16.19%+42.63%
4מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש (משת)+0.33%+12.05%
5הפניקס עוקב מדדים גמיש-3.42%-3.15%+14.39%
6כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש-2.60%-4.46%+16.00%
ממוצע הקבוצה (7 קופות)-0.47%+13.34%+26.26%+48.65%

תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים

-1.50%
04/25
+0.62%
05/25
-0.63%
06/25
+1.51%
07/25
-0.41%
08/25
+1.75%
09/25
-0.17%
10/25
+0.62%
11/25
-1.46%
12/25
-1.15%
01/26
+1.47%
02/26
-3.71%
03/26

פרטי הקרן

חברה מנהלתהפניקס חברה לביטוח בע"מ
מספר קופה14291
סיווגפוליסות שהונפקו החל משנת 2004
תאריך הקמה

נכסים וחשיפות

היקף נכסים73 מיליון ₪
חשיפה למניות54.57%
חשיפה לחו"ל98.39%
חשיפה למט"ח93.23%
נכסים נזילים98.70%

דמי ניהול וסטטיסטיקה

דמי ניהול ממוצעים0.55%
רמת סיכון טיפוסיתבינונית
סטיית תקן
יחס שארפ (5 שנים)
אלפא
לכל הקופות במסלול

קופות דומות במסלול

קופות נוספות בעוקב מדדים גמיש בתוך פוליסות חיסכון, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.

לכל הקופות במסלול
בדיקה אישית

בדיקת הפניקס עוקב מדדים גמיש

השאר פרטים ונחזור אליך עם בדיקה מקצועית של הקופה ואפשרויות נוספות לבחינה.

הקופה מולאה אוטומטית — הפניקס עוקב מדדים גמיש

שליחת הפרטים אינה מהווה התחייבות לביצוע פעולה כלשהי. הפנייה תטופל על ידי בעל רישיון מתאים.

אפשרויות הצטרפות

אפשרויות הצטרפות מקוונת שזמינות כרגע

אם כבר החלטת להתקדם, כאן מרוכזים קישורי ההצטרפות המקוונים שזמינים כרגע עבור הקופה או החברה הזו. בהמשך, כשיתווספו חברות נוספות, הן יופיעו באותו אזור בצורה מסודרת.

הצטרפות מקוונת

הצטרפות מקוונת ל"הפניקס אינווסט"

פוליסת חיסכון של חברת הפניקס. הטופס המקוון מנוהל על ידי החברה ומאפשר פתיחת חשבון, בחירת מסלול וחתימה דיגיטלית.

גילוי נאות

הקישור מוביל לטופס הצטרפות באתר חברת הפניקס. בעל האתר רשום כסוכן הפצה של החברה ועשוי לקבל תגמול הפצה במקרה של הצטרפות למוצר. תגמול זה אינו משפיע על הצגת הנתונים, הסיווג או תוצאות ההשוואה באתר. פירוט מלא בעמוד גילוי נאות

המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.