ניווט באתר
פוליסות חיסכון / עוקב מדדי מניות

הפניקס עוקב מדדי מניות - תשואות, דמי ניהול ופרטים

הפניקס חברה לביטוח בע"מ · עוקב מדדי מניות · פוליסות חיסכון

תקופת דיווח: אפריל 2026
אפריל 2026
‎+5.96%
תשואה 12 חודשים
‎+10.92%
תשואה 3 שנים
תשואה 5 שנים
ℹ️דירוג 5 מתוך 6 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: ‎-10.91%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.

מיקום הקרן מול קופות דומות

לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה

ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים

דירוגשםמתחילת שנהשנה3 שנים5 שנים
1איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות‎+9.54%‎+40.73%‎+95.29%‎+93.88%
2מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות‎+7.72%‎+33.84%
3מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות‎+5.03%‎+24.31%‎+60.39%
4הראל מסלול עוקב מדדי מניות‎-0.32%‎+15.70%
5הפניקס עוקב מדדי מניות‎-1.73%‎+10.92%
6כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות‎-0.17%‎+5.44%
ממוצע הקבוצה (6 קופות)‎+3.34%‎+21.83%‎+77.84%‎+93.88%

תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים

‎+4.71%
05/25
‎+1.45%
06/25
‎+3.39%
07/25
‎-0.26%
08/25
‎+3.50%
09/25
‎+2.10%
10/25
‎-0.39%
11/25
‎-2.11%
12/25
‎-2.12%
01/26
‎-1.29%
02/26
‎-4.01%
03/26
‎+5.96%
04/26

פרטי הקרן

חברה מנהלתהפניקס חברה לביטוח בע"מ
מספר קופה15207
סיווגפוליסות שהונפקו החל משנת 2004
תאריך הקמה

נכסים וחשיפות

היקף נכסים83 מיליון ₪
חשיפה למניות98.43%
חשיפה לחו"ל99.24%
חשיפה למט"ח97.74%
נכסים נזילים95.80%

דמי ניהול וסטטיסטיקה

דמי ניהול ממוצעים0.69%
רמת סיכון טיפוסיתגבוהה
סטיית תקן
יחס שארפ (5 שנים)
אלפא
לכל הקופות במסלול

קופות דומות במסלול

קופות נוספות בעוקב מדדי מניות בתוך פוליסות חיסכון, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.

לכל הקופות במסלול
שאלות נפוצות

שאלות נפוצות על הפניקס עוקב מדדי מניות

כמה דמי ניהול גובה הפניקס עוקב מדדי מניות?
הפניקס עוקב מדדי מניות גובה 0.69% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת אפריל 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס עוקב מדדי מניות?
הפניקס עוקב מדדי מניות רשמה תשואה של 10.92% ב-12 החודשים האחרונים, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס עוקב מדדי מניות?
הפניקס עוקב מדדי מניות מנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ ומסווגת תחת פוליסות חיסכון במסלול עוקב מדדי מניות.
מה היקף הנכסים של הפניקס עוקב מדדי מניות?
נכון לתקופת הדיווח אפריל 2026, הפניקס עוקב מדדי מניות מנהלת נכסים בהיקף של 83 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
בדיקה אישית

בדיקת הפניקס עוקב מדדי מניות

השאר פרטים ונחזור אליך עם בדיקה מקצועית של הקופה ואפשרויות נוספות לבחינה.

הקופה מולאה אוטומטית — הפניקס עוקב מדדי מניות

שליחת הפרטים אינה מהווה התחייבות לביצוע פעולה כלשהי. הפנייה תטופל על ידי בעל רישיון מתאים.

אפשרויות הצטרפות

אפשרויות הצטרפות מקוונת שזמינות כרגע

אם כבר החלטת להתקדם, כאן מרוכזים קישורי ההצטרפות המקוונים שזמינים כרגע עבור הקופה או החברה הזו. בהמשך, כשיתווספו חברות נוספות, הן יופיעו באותו אזור בצורה מסודרת.

הצטרפות מקוונת

הצטרפות מקוונת ל"הפניקס אינווסט"

פוליסת חיסכון של חברת הפניקס. הטופס המקוון מנוהל על ידי החברה ומאפשר פתיחת חשבון, בחירת מסלול וחתימה דיגיטלית.

גילוי נאות

הקישור מוביל לטופס הצטרפות באתר חברת הפניקס. בעל האתר רשום כסוכן הפצה של החברה ועשוי לקבל תגמול הפצה במקרה של הצטרפות למוצר. תגמול זה אינו משפיע על הצגת הנתונים, הסיווג או תוצאות ההשוואה באתר. פירוט מלא בעמוד גילוי נאות

המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.