גמל להשקעה / משולב סחיר
הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · משולב סחיר · גמל להשקעה
תקופת דיווח: מרץ 2026
מרץ 2026
-3.14%
תשואה 12 חודשים
+15.98%
תשואה 3 שנים
—
תשואה 5 שנים
—
ℹ️דירוג 5 מתוך 7 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -6.72%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | +8.39% | +63.09% | — | — |
| 2 | אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר | +7.24% | +57.22% | — | — |
| 3 | מור גמל להשקעה - משולב סחיר | +1.33% | +16.49% | — | — |
| 4 | מגדל גמל להשקעה משולב סחיר | +0.16% | +16.38% | — | — |
| 5 | הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | -0.24% | +15.98% | — | — |
| 6 | הראל גמל להשקעה משולב סחיר | -2.52% | -3.75% | — | — |
| — | ממוצע הקבוצה (10 קופות) | +1.65% | +22.70% | +17.92% | +22.53% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+1.11%
04/25
+2.57%
05/25
+3.72%
06/25
+1.16%
07/25
+0.96%
08/25
+2.20%
09/25
+1.52%
10/25
+0.95%
11/25
+1.03%
12/25
+2.53%
01/26
+0.45%
02/26
-3.14%
03/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה15214
סיווגקופת גמל להשקעה
התמחותמתמחים באפיקי השקעה סחירים
תת התמחותמשולב סחיר
תאריך הקמה24/06/2024
נכסים וחשיפות
היקף נכסים30 מיליון ₪
חשיפה למניות50.02%
חשיפה לחו"ל45.91%
חשיפה למט"ח16.89%
נכסים נזילים88.80%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.59%
רמת סיכון טיפוסיתבינונית
סטיית תקן—
יחס שארפ (5 שנים)—
אלפא—
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במשולב סחיר בתוך גמל להשקעה, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מיטב גמל להשקעה משולב סחיר
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+63.09%
3 שנים
—
נכסים: 764 מיליון ₪לעמוד הקופה
מור גמל להשקעה - משולב סחיר
מור גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+16.49%
3 שנים
—
נכסים: 223 מיליון ₪לעמוד הקופה
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה משולב סחיר
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
-6.50%
3 שנים
+17.92%
נכסים: 183 מיליון ₪לעמוד הקופה
כלל גמל לעתיד משולב סחיר
כלל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
—
3 שנים
—
נכסים: 64 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
—
3 שנים
—
נכסים: 61 מיליון ₪לעמוד הקופה
אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+57.22%
3 שנים
—
נכסים: 52 מיליון ₪לעמוד הקופה
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.