קרנות פנסיה כללית / עוקב מדדי אג"ח
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה משלימה · עוקב מדדי אג"ח · קרנות פנסיה כללית
תקופת דיווח: אפריל 2026
אפריל 2026
-5.11%
תשואה 12 חודשים
-12.37%
תשואה 3 שנים
—
תשואה 5 שנים
—
ℹ️דירוג 1 מתוך 3 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +0.88%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים | איזון אקטוארי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח | -6.91% | -12.37% | — | — | ... |
| 2 | הראל פנסיה כללית עוקב מדדי אג"ח | -6.75% | -13.21% | — | — | ... |
| 3 | מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | -7.39% | -14.18% | — | — | ... |
| 4 | מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי אג"ח | -7.50% | — | — | — | ... |
| — | ממוצע הקבוצה (4 קופות) | -7.14% | -13.25% | — | — | — |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
-1.92%
05/25
-2.47%
06/25
+0.82%
07/25
-0.53%
08/25
+0.16%
09/25
-1.68%
10/25
+1.15%
11/25
-1.48%
12/25
-2.75%
01/26
+1.48%
02/26
-0.59%
03/26
-5.11%
04/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה משלימה
מספר קופה15222
סיווגקרנות כלליות
איזון אקטוארי (3 חודשים)+0.27%
תאריך הקמה30/06/2024
נכסים וחשיפות
היקף נכסים2 מיליון ₪
חשיפה למניות0.00%
חשיפה לחו"ל97.85%
חשיפה למט"ח96.77%
נכסים נזילים97.00%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.13%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן—
יחס שארפ (5 שנים)—
אלפא—
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בעוקב מדדי אג"ח בתוך קרנות פנסיה כללית, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח
כמה דמי ניהול גובה הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח?
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח גובה 0.13% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת אפריל 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח?
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח רשמה תשואה של -12.37% ב-12 החודשים האחרונים, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח?
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה משלימה ומסווגת תחת קרנות פנסיה כללית במסלול עוקב מדדי אג"ח.
מה היקף הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח?
נכון לתקופת הדיווח אפריל 2026, הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח מנהלת נכסים בהיקף של 2 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.