קרנות פנסיה כללית / עוקב מדדי מניות
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה משלימה · עוקב מדדי מניות · קרנות פנסיה כללית
תקופת דיווח: יולי 2026
יולי 2026
-1.39%
תשואה 12 חודשים
+6.60%
תשואה 3 שנים
—
תשואה 5 שנים
—
ℹ️דירוג 7 מתוך 9 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -7.44%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים | איזון אקטוארי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | +20.17% | +31.80% | +73.74% | — | ... |
| 2 | מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | +9.61% | +21.69% | — | — | ... |
| 3 | אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | +11.27% | +16.26% | +55.67% | — | ... |
| 4 | מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות | +10.28% | +14.98% | +39.80% | +54.23% | ... |
| 5 | מור פנסיה כללית - עוקב מדדי מניות | +9.27% | +13.70% | +37.83% | — | ... |
| 6 | הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | +6.04% | +9.30% | — | — | ... |
| 7 | הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | +3.71% | +6.60% | — | — | +0.36% |
| — | ממוצע הקבוצה (9 קופות) | +8.71% | +14.04% | +51.76% | +54.23% | +0.36% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
-0.26%
08/25
+3.51%
09/25
+2.05%
10/25
-0.37%
11/25
-2.08%
12/25
-2.11%
01/26
-1.27%
02/26
-4.03%
03/26
+5.98%
04/26
+2.81%
05/26
+4.07%
06/26
-1.39%
07/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה משלימה
מספר קופה15223
סיווגקרנות כלליות
איזון אקטוארי (12 חודשים)+0.36%
תאריך הקמה30/06/2024
נכסים וחשיפות
היקף נכסים140 מיליון ₪
חשיפה למניות98.33%
חשיפה לחו"ל100.74%
חשיפה למט"ח97.53%
נכסים נזילים96.10%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.13%
רמת סיכון טיפוסיתגבוהה
סטיית תקן—
יחס שארפ (5 שנים)—
אלפא—
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בעוקב מדדי מניות בתוך קרנות פנסיה כללית, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות
מנורה מבטחים משלימה
12 חודשים
+14.98%
3 שנים
+39.80%
נכסים: 765 מיליון ₪לעמוד הקופה
מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות
מגדל מקפת משלימה
12 חודשים
+5.96%
3 שנים
—
נכסים: 340 מיליון ₪לעמוד הקופה
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות
מיטב פנסיה כללית
12 חודשים
+21.69%
3 שנים
—
נכסים: 293 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות
הראל פנסיה כללית
12 חודשים
+9.30%
3 שנים
—
נכסים: 266 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות
אלטשולר שחם פנסיה כללית
12 חודשים
+16.26%
3 שנים
+55.67%
נכסים: 88 מיליון ₪לעמוד הקופה
כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות
כלל פנסיה משלימה
12 חודשים
+6.09%
3 שנים
—
נכסים: 88 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות
כמה דמי ניהול גובה הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות?
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות גובה 0.13% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת יולי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות?
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות רשמה תשואה של 6.60% ב-12 החודשים האחרונים, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות?
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה משלימה ומסווגת תחת קרנות פנסיה כללית במסלול עוקב מדדי מניות.
מה היקף הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות?
נכון לתקופת הדיווח יולי 2026, הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות מנהלת נכסים בהיקף של 140 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.