קרנות פנסיה כללית / מסלול הלכתי
הפניקס פנסיה משלימה הלכה - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה משלימה · מסלול הלכתי · קרנות פנסיה כללית
תקופת דיווח: אפריל 2026
אפריל 2026
+4.24%
תשואה 12 חודשים
+18.00%
תשואה 3 שנים
—
תשואה 5 שנים
—
ℹ️דירוג 3 מתוך 6 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +1.61%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים | איזון אקטוארי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הראל פנסיה כללית הלכה | +4.90% | +19.39% | +37.58% | — | ... |
| 2 | מגדל מקפת משלימה הלכה | +4.34% | +19.04% | +43.06% | +41.00% | ... |
| 3 | הפניקס פנסיה משלימה הלכה | +3.75% | +18.00% | — | — | ... |
| 4 | מיטב פנסיה כללית הלכה | +3.19% | +16.31% | +37.54% | +42.67% | ... |
| 5 | אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה | +2.54% | +15.06% | +38.64% | +37.55% | ... |
| 6 | אינפיניטי כללית הלכה | -2.47% | +10.53% | — | — | ... |
| — | ממוצע הקבוצה (6 קופות) | +2.71% | +16.39% | +39.20% | +40.41% | — |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+2.28%
05/25
+3.38%
06/25
+1.12%
07/25
+0.91%
08/25
+2.11%
09/25
+1.57%
10/25
+0.78%
11/25
+0.85%
12/25
+2.17%
01/26
+0.57%
02/26
-3.14%
03/26
+4.24%
04/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה משלימה
מספר קופה15224
סיווגקרנות כלליות
איזון אקטוארי (3 חודשים)+0.27%
תאריך הקמה30/06/2024
נכסים וחשיפות
היקף נכסים8 מיליון ₪
חשיפה למניות47.51%
חשיפה לחו"ל45.59%
חשיפה למט"ח19.80%
נכסים נזילים90.00%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.13%
רמת סיכון טיפוסיתבינונית
סטיית תקן—
יחס שארפ (5 שנים)—
אלפא—
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במסלול הלכתי בתוך קרנות פנסיה כללית, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מגדל מקפת משלימה הלכה
מגדל מקפת משלימה
12 חודשים
+19.04%
3 שנים
+43.06%
נכסים: 48 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל פנסיה כללית הלכה
הראל פנסיה כללית
12 חודשים
+19.39%
3 שנים
+37.58%
נכסים: 30 מיליון ₪לעמוד הקופה
מיטב פנסיה כללית הלכה
מיטב פנסיה כללית
12 חודשים
+16.31%
3 שנים
+37.54%
נכסים: 9 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה
אלטשולר שחם פנסיה כללית
12 חודשים
+15.06%
3 שנים
+38.64%
נכסים: 3 מיליון ₪לעמוד הקופה
אינפיניטי כללית הלכה
אינפיניטי פנסיה כללית
12 חודשים
+10.53%
3 שנים
—
נכסים: 2 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס פנסיה משלימה הלכה
כמה דמי ניהול גובה הפניקס פנסיה משלימה הלכה?
הפניקס פנסיה משלימה הלכה גובה 0.13% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת אפריל 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס פנסיה משלימה הלכה?
הפניקס פנסיה משלימה הלכה רשמה תשואה של 18.00% ב-12 החודשים האחרונים, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס פנסיה משלימה הלכה?
הפניקס פנסיה משלימה הלכה מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה משלימה ומסווגת תחת קרנות פנסיה כללית במסלול מסלול הלכתי.
מה היקף הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה הלכה?
נכון לתקופת הדיווח אפריל 2026, הפניקס פנסיה משלימה הלכה מנהלת נכסים בהיקף של 8 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.