ניווט באתר
פוליסות חיסכון / עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות

הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - תשואות, דמי ניהול ופרטים

הפניקס חברה לביטוח בע"מ · עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות · פוליסות חיסכון

תקופת דיווח: אוגוסט 2026
אוגוסט 2026
‎-1.25%
תשואה 12 חודשים
‎-5.89%
תשואה 3 שנים
—
תשואה 5 שנים
—
ℹ️דירוג 2 מתוך 2 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: ‎-7.02%

מיקום הקרן מול קופות דומות

לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה

ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים

דירוגשםמתחילת שנהשנה▼3 שנים5 שנים
1הראל מסלול עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+4.30%‎+8.14%——
2הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎-4.68%‎-5.89%——
—ממוצע הקבוצה (2 קופות)‎-0.19%‎+1.12%——

תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים

‎+1.00%
09/25
‎-1.31%
10/25
‎+1.24%
11/25
‎-2.17%
12/25
‎-2.16%
01/26
‎+1.97%
02/26
‎-1.61%
03/26
‎-4.39%
04/26
‎-3.06%
05/26
‎+5.38%
06/26
‎+0.68%
07/26
‎-1.25%
08/26

פרטי הקרן

חברה מנהלתהפניקס חברה לביטוח בע"מ
מספר קופה15275
סיווגפוליסות שהונפקו החל משנת 2004
תאריך הקמה—

נכסים וחשיפות

היקף נכסים121 מיליון ₪
חשיפה למניות11.74%
חשיפה לחו"ל97.99%
חשיפה למט"ח90.20%
נכסים נזילים99.20%

דמי ניהול וסטטיסטיקה

דמי ניהול ממוצעים0.83%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן—
יחס שארפ (5 שנים)—
אלפא—
לכל הקופות במסלול

קופות דומות במסלול

קופות נוספות בעוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות בתוך פוליסות חיסכון, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.

לכל הקופות במסלול
שאלות נפוצות

שאלות נפוצות על הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

כמה דמי ניהול גובה הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) גובה 0.83% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת אוגוסט 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) רשמה תשואה של -5.89% ב-12 החודשים האחרונים, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ ומסווגת תחת פוליסות חיסכון במסלול עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות.
מה היקף הנכסים של הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
נכון לתקופת הדיווח אוגוסט 2026, הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנהלת נכסים בהיקף של 121 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
בדיקה אישית

בדיקת הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

השאר פרטים ונחזור אליך עם בדיקה מקצועית של הקופה ואפשרויות נוספות לבחינה.

הקופה מולאה אוטומטית — הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מור גינטי, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה
מי חוזר אליך?
מור גינטי, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה (רישיון L-00135833), יתקשר אישית מהמספר 052-2456622 עד יום העסקים הבא. ללא עלות וללא התחייבות.

שליחת הפרטים אינה מהווה התחייבות לביצוע פעולה כלשהי. הפנייה תטופל על ידי בעל רישיון מתאים.

אפשרויות הצטרפות

אפשרויות הצטרפות מקוונת שזמינות כרגע

אם כבר החלטת להתקדם, כאן מרוכזים קישורי ההצטרפות המקוונים שזמינים כרגע עבור הקופה או החברה הזו. בהמשך, כשיתווספו חברות נוספות, הן יופיעו באותו אזור בצורה מסודרת.

הצטרפות מקוונת

הצטרפות מקוונת ל"הפניקס אינווסט"

פוליסת חיסכון של חברת הפניקס. הטופס המקוון מנוהל על ידי החברה ומאפשר פתיחת חשבון, בחירת מסלול וחתימה דיגיטלית.

גילוי נאות

הקישור מוביל לטופס הצטרפות באתר חברת הפניקס. בעל האתר רשום כסוכן הפצה של החברה ועשוי לקבל תגמול הפצה במקרה של הצטרפות למוצר. תגמול זה אינו משפיע על הצגת הנתונים, הסיווג או תוצאות ההשוואה באתר. פירוט מלא בעמוד גילוי נאות

המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.