קרנות פנסיה כללית / מסלול גיל 60+
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה משלימה · מסלול גיל 60+ · קרנות פנסיה כללית
תקופת דיווח: אפריל 2026
אפריל 2026
+2.30%
תשואה 12 חודשים
+11.62%
תשואה 3 שנים
+30.57%
תשואה 5 שנים
+27.38%
ℹ️דירוג 7 מתוך 8 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -1.54%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים | איזון אקטוארי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה | +5.12% | +16.23% | +38.25% | — | ... |
| 2 | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | +3.62% | +14.57% | +32.63% | +31.33% | ... |
| 3 | הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה | +3.27% | +13.44% | +30.73% | +28.09% | ... |
| 4 | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | +4.02% | +13.40% | +36.55% | — | ... |
| 5 | מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | +2.84% | +13.31% | +33.96% | +34.15% | ... |
| 6 | מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | +2.91% | +12.68% | +32.25% | +30.53% | ... |
| 7 | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | +1.83% | +11.62% | +30.57% | +27.38% | ... |
| — | ממוצע הקבוצה (8 קופות) | +3.16% | +13.15% | +32.67% | +29.01% | — |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+1.04%
05/25
+2.79%
06/25
+0.80%
07/25
+0.76%
08/25
+1.52%
09/25
+1.04%
10/25
+0.79%
11/25
+0.51%
12/25
+1.25%
01/26
+0.48%
02/26
-2.16%
03/26
+2.30%
04/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה משלימה
מספר קופה7236
סיווגקרנות כלליות
איזון אקטוארי (3 חודשים)+0.27%
תאריך הקמה31/12/2015
נכסים וחשיפות
היקף נכסים240 מיליון ₪
חשיפה למניות27.85%
חשיפה לחו"ל38.29%
חשיפה למט"ח18.34%
נכסים נזילים87.40%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.13%
רמת סיכון טיפוסיתבינונית
סטיית תקן4.99%
יחס שארפ (5 שנים)0.62
אלפא-0.96
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במסלול גיל 60+ בתוך קרנות פנסיה כללית, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה
כלל פנסיה משלימה
12 חודשים
+14.57%
3 שנים
+32.63%
נכסים: 542 מיליון ₪לעמוד הקופה
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה
מגדל מקפת משלימה
12 חודשים
+12.68%
3 שנים
+32.25%
נכסים: 419 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה
הראל פנסיה כללית
12 חודשים
+13.44%
3 שנים
+30.73%
נכסים: 297 מיליון ₪לעמוד הקופה
מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה
מיטב פנסיה כללית
12 חודשים
+13.31%
3 שנים
+33.96%
נכסים: 203 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
אלטשולר שחם פנסיה כללית
12 חודשים
+9.97%
3 שנים
+26.43%
נכסים: 71 מיליון ₪לעמוד הקופה
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה
מור פנסיה כללית
12 חודשים
+13.40%
3 שנים
+36.55%
נכסים: 46 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה
כמה דמי ניהול גובה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה?
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה גובה 0.13% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת אפריל 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה?
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה רשמה תשואה של 11.62% ב-12 החודשים האחרונים, 30.57% ב-3 השנים האחרונות ו-27.38% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה?
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה משלימה ומסווגת תחת קרנות פנסיה כללית במסלול מסלול גיל 60+.
מה היקף הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה?
נכון לתקופת הדיווח אפריל 2026, הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה מנהלת נכסים בהיקף של 240 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.