גמל להשקעה / עוקב מדדי מניות
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · עוקב מדדי מניות · גמל להשקעה
תקופת דיווח: מרץ 2026
מרץ 2026
-4.40%
תשואה 12 חודשים
+2.98%
תשואה 3 שנים
+19.94%
תשואה 5 שנים
+21.05%
ℹ️דירוג 8 מתוך 10 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -6.36%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | -5.65% | +23.47% | +80.39% | +93.44% |
| 2 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | -5.71% | +19.35% | — | — |
| 3 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | +0.70% | +18.20% | +60.56% | +68.09% |
| 4 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | -6.45% | +10.23% | — | — |
| 5 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות | -4.33% | +8.65% | — | — |
| 6 | הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | -6.36% | +7.06% | — | — |
| 8 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | -7.27% | +2.98% | +19.94% | +21.05% |
| — | ממוצע הקבוצה (10 קופות) | -5.57% | +9.34% | +53.63% | +60.86% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
-1.69%
04/25
+4.78%
05/25
+1.37%
06/25
+3.39%
07/25
-0.25%
08/25
+3.55%
09/25
+2.39%
10/25
-0.68%
11/25
-2.06%
12/25
-2.38%
01/26
-0.64%
02/26
-4.40%
03/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה7907
סיווגקופת גמל להשקעה
התמחותעוקבי מדדים
תת התמחותעוקב מדדי מניות
תאריך הקמה10/11/2016
נכסים וחשיפות
היקף נכסים206 מיליון ₪
חשיפה למניות99.11%
חשיפה לחו"ל99.72%
חשיפה למט"ח97.53%
נכסים נזילים96.40%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.60%
רמת סיכון טיפוסיתגבוהה
סטיית תקן11.09%
יחס שארפ (5 שנים)0.01
אלפא-7.44
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בעוקב מדדי מניות בתוך גמל להשקעה, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+23.47%
3 שנים
+80.39%
נכסים: 1.2 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+18.20%
3 שנים
+60.56%
נכסים: 518 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+8.65%
3 שנים
—
נכסים: 446 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+7.06%
3 שנים
—
נכסים: 205 מיליון ₪לעמוד הקופה
מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12 חודשים
+2.60%
3 שנים
—
נכסים: 172 מיליון ₪לעמוד הקופה
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+10.23%
3 שנים
—
נכסים: 135 מיליון ₪לעמוד הקופה
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.