גמל להשקעה / עוקב מדדים גמיש
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · עוקב מדדים גמיש · גמל להשקעה
תקופת דיווח: מרץ 2026
מרץ 2026
-3.11%
תשואה 12 חודשים
-3.13%
תשואה 3 שנים
+21.52%
תשואה 5 שנים
+18.86%
ℹ️דירוג 8 מתוך 11 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -11.67%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | +3.98% | +54.11% | +113.44% | +113.07% |
| 2 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | -0.58% | +16.51% | +45.39% | +38.36% |
| 3 | הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | +0.06% | +16.20% | — | — |
| 4 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש | -1.10% | +13.53% | — | — |
| 5 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | +0.27% | +11.79% | — | — |
| 6 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | -3.90% | +1.96% | +28.08% | +25.04% |
| 8 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | -3.06% | -3.13% | +21.52% | +18.86% |
| — | ממוצע הקבוצה (11 קופות) | -1.57% | +8.54% | +46.00% | +48.83% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
-1.21%
04/25
-0.11%
05/25
-0.72%
06/25
+1.38%
07/25
-0.03%
08/25
+1.59%
09/25
+0.20%
10/25
+0.30%
11/25
-1.42%
12/25
-1.48%
01/26
+1.55%
02/26
-3.11%
03/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה7909
סיווגקופת גמל להשקעה
התמחותעוקבי מדדים
תת התמחותעוקב מדדים - גמיש
תאריך הקמה10/11/2016
נכסים וחשיפות
היקף נכסים86 מיליון ₪
חשיפה למניות48.12%
חשיפה לחו"ל99.08%
חשיפה למט"ח94.75%
נכסים נזילים98.90%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.64%
רמת סיכון טיפוסיתבינונית
סטיית תקן6.47%
יחס שארפ (5 שנים)-0.03
אלפא-2.16
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בעוקב מדדים גמיש בתוך גמל להשקעה, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+54.11%
3 שנים
+113.44%
נכסים: 1.0 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+1.96%
3 שנים
+28.08%
נכסים: 161 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+16.20%
3 שנים
—
נכסים: 111 מיליון ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+11.79%
3 שנים
—
נכסים: 105 מיליון ₪לעמוד הקופה
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
12 חודשים
-2.65%
3 שנים
+21.57%
נכסים: 82 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+13.53%
3 שנים
—
נכסים: 51 מיליון ₪לעמוד הקופה
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.