קרנות פנסיה כללית / מסלול מניות
הפניקס פנסיה משלימה - מניות - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה משלימה · מסלול מניות · קרנות פנסיה כללית
תקופת דיווח: אפריל 2026
אפריל 2026
+7.92%
תשואה 12 חודשים
+36.66%
תשואה 3 שנים
+84.39%
תשואה 5 שנים
+80.39%
ℹ️דירוג 7 מתוך 8 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -0.81%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים | איזון אקטוארי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה משלימה מניות | +10.51% | +41.03% | +83.13% | — | ... |
| 2 | הראל פנסיה כללית מניות | +10.46% | +39.40% | +82.33% | +81.19% | ... |
| 3 | מור פנסיה כללית - מניות | +10.53% | +39.30% | +90.67% | — | ... |
| 4 | מנורה מבטחים משלימה מניות | +8.25% | +38.88% | — | — | ... |
| 5 | מגדל מקפת משלימה מניות | +9.19% | +37.75% | +85.33% | +84.14% | ... |
| 6 | מיטב פנסיה כללית מניות | +8.49% | +37.44% | +84.70% | +82.70% | ... |
| 7 | הפניקס פנסיה משלימה - מניות | +8.11% | +36.66% | +84.39% | +80.39% | ... |
| — | ממוצע הקבוצה (9 קופות) | +8.88% | +37.47% | +82.88% | +75.89% | — |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+5.01%
05/25
+6.12%
06/25
+1.92%
07/25
+1.18%
08/25
+3.56%
09/25
+2.40%
10/25
+1.68%
11/25
+2.02%
12/25
+4.48%
01/26
+0.92%
02/26
-4.99%
03/26
+7.92%
04/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה משלימה
מספר קופה8318
סיווגקרנות כלליות
איזון אקטוארי (3 חודשים)+0.27%
תאריך הקמה31/12/2013
נכסים וחשיפות
היקף נכסים2.4 מיליארד ₪
חשיפה למניות94.47%
חשיפה לחו"ל60.68%
חשיפה למט"ח28.35%
נכסים נזילים90.30%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.13%
רמת סיכון טיפוסיתגבוהה
סטיית תקן11.47%
יחס שארפ (5 שנים)1.11
אלפא-2.16
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במסלול מניות בתוך קרנות פנסיה כללית, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מגדל מקפת משלימה מניות
מגדל מקפת משלימה
12 חודשים
+37.75%
3 שנים
+85.33%
נכסים: 1.9 מיליארד ₪לעמוד הקופה
הראל פנסיה כללית מניות
הראל פנסיה כללית
12 חודשים
+39.40%
3 שנים
+82.33%
נכסים: 1.3 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים משלימה מניות
מנורה מבטחים משלימה
12 חודשים
+38.88%
3 שנים
—
נכסים: 1.3 מיליארד ₪לעמוד הקופה
כלל פנסיה משלימה מניות
כלל פנסיה משלימה
12 חודשים
+41.03%
3 שנים
+83.13%
נכסים: 1.0 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מיטב פנסיה כללית מניות
מיטב פנסיה כללית
12 חודשים
+37.44%
3 שנים
+84.70%
נכסים: 389 מיליון ₪לעמוד הקופה
מור פנסיה כללית - מניות
מור פנסיה כללית
12 חודשים
+39.30%
3 שנים
+90.67%
נכסים: 305 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס פנסיה משלימה - מניות
כמה דמי ניהול גובה הפניקס פנסיה משלימה - מניות?
הפניקס פנסיה משלימה - מניות גובה 0.13% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת אפריל 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס פנסיה משלימה - מניות?
הפניקס פנסיה משלימה - מניות רשמה תשואה של 36.66% ב-12 החודשים האחרונים, 84.39% ב-3 השנים האחרונות ו-80.39% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס פנסיה משלימה - מניות?
הפניקס פנסיה משלימה - מניות מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה משלימה ומסווגת תחת קרנות פנסיה כללית במסלול מסלול מניות.
מה היקף הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה - מניות?
נכון לתקופת הדיווח אפריל 2026, הפניקס פנסיה משלימה - מניות מנהלת נכסים בהיקף של 2.4 מיליארד ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.