קרנות פנסיה כללית / אשראי ואג"ח
הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה משלימה · אשראי ואג"ח · קרנות פנסיה כללית
תקופת דיווח: אפריל 2026
אפריל 2026
+0.62%
תשואה 12 חודשים
+4.14%
תשואה 3 שנים
+15.73%
תשואה 5 שנים
+12.42%
ℹ️דירוג 6 מתוך 6 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -2.43%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים | איזון אקטוארי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח | +1.05% | +8.60% | +24.42% | +26.88% | ... |
| 2 | הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח | +1.52% | +7.71% | — | — | ... |
| 3 | מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח | +1.80% | +7.02% | +21.44% | — | ... |
| 4 | מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח | +1.09% | +6.50% | +20.94% | +20.51% | ... |
| 5 | מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח | +0.94% | +5.41% | +17.95% | +13.74% | ... |
| 6 | הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח | +0.17% | +4.14% | +15.73% | +12.42% | ... |
| — | ממוצע הקבוצה (6 קופות) | +1.09% | +6.56% | +20.10% | +18.39% | — |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
-0.26%
05/25
+1.44%
06/25
+0.32%
07/25
+0.67%
08/25
+0.74%
09/25
+0.56%
10/25
+0.31%
11/25
+0.12%
12/25
+0.40%
01/26
+0.20%
02/26
-1.04%
03/26
+0.62%
04/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה משלימה
מספר קופה8319
סיווגקרנות כלליות
איזון אקטוארי (3 חודשים)+0.27%
תאריך הקמה31/12/2013
נכסים וחשיפות
היקף נכסים12 מיליון ₪
חשיפה למניות0.41%
חשיפה לחו"ל23.94%
חשיפה למט"ח10.18%
נכסים נזילים88.70%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.13%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן3.33%
יחס שארפ (5 שנים)-0.12
אלפא-0.48
קופות דומות במסלול
קופות נוספות באשראי ואג"ח בתוך קרנות פנסיה כללית, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח
מנורה מבטחים משלימה
12 חודשים
+8.60%
3 שנים
+24.42%
נכסים: 46 מיליון ₪לעמוד הקופה
מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח
מגדל מקפת משלימה
12 חודשים
+5.41%
3 שנים
+17.95%
נכסים: 21 מיליון ₪לעמוד הקופה
מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח
מיטב פנסיה כללית
12 חודשים
+6.50%
3 שנים
+20.94%
נכסים: 12 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח
הראל פנסיה כללית
12 חודשים
+7.71%
3 שנים
—
נכסים: 9 מיליון ₪לעמוד הקופה
מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח
מור פנסיה כללית
12 חודשים
+7.02%
3 שנים
+21.44%
נכסים: 2 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח
כמה דמי ניהול גובה הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח?
הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח גובה 0.13% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת אפריל 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח?
הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח רשמה תשואה של 4.14% ב-12 החודשים האחרונים, 15.73% ב-3 השנים האחרונות ו-12.42% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח?
הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה משלימה ומסווגת תחת קרנות פנסיה כללית במסלול אשראי ואג"ח.
מה היקף הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח?
נכון לתקופת הדיווח אפריל 2026, הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח מנהלת נכסים בהיקף של 12 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.