קרנות פנסיה כללית / כספי שקלי
הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה משלימה · כספי שקלי · קרנות פנסיה כללית
תקופת דיווח: יולי 2026
יולי 2026
+0.26%
תשואה 12 חודשים
+4.44%
תשואה 3 שנים
+13.85%
תשואה 5 שנים
+16.38%
ℹ️דירוג 4 מתוך 5 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -0.08%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים | איזון אקטוארי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה משלימה כספי(שקלי) | +2.84% | +4.73% | +15.59% | +18.98% | ... |
| 2 | מגדל מקפת משלימה כספי (שקלי) | +2.53% | +4.67% | +14.18% | +16.07% | ... |
| 3 | מור פנסיה כללית - כספי (שקלי) | +2.42% | +4.45% | +13.74% | — | ... |
| 4 | הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) | +2.48% | +4.44% | +13.85% | +16.38% | +0.36% |
| 5 | הראל פנסיה כללית כספי (שקלי) | +2.34% | +4.29% | +14.01% | +16.55% | ... |
| — | ממוצע הקבוצה (5 קופות) | +2.52% | +4.52% | +14.27% | +17.00% | +0.36% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.44%
08/25
+0.33%
09/25
+0.44%
10/25
+0.31%
11/25
+0.38%
12/25
+0.45%
01/26
+0.27%
02/26
+0.09%
03/26
+0.45%
04/26
+0.42%
05/26
+0.51%
06/26
+0.26%
07/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה משלימה
מספר קופה8320
סיווגקרנות כלליות
איזון אקטוארי (12 חודשים)+0.36%
תאריך הקמה31/12/2013
נכסים וחשיפות
היקף נכסים13 מיליון ₪
חשיפה למניות0.00%
חשיפה לחו"ל0.00%
חשיפה למט"ח0.00%
נכסים נזילים95.50%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.13%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן0.66%
יחס שארפ (5 שנים)-0.11
אלפא0.00
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בכספי שקלי בתוך קרנות פנסיה כללית, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מגדל מקפת משלימה כספי (שקלי)
מגדל מקפת משלימה
12 חודשים
+4.67%
3 שנים
+14.18%
נכסים: 20 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל פנסיה כללית כספי (שקלי)
הראל פנסיה כללית
12 חודשים
+4.29%
3 שנים
+14.01%
נכסים: 19 מיליון ₪לעמוד הקופה
כלל פנסיה משלימה כספי(שקלי)
כלל פנסיה משלימה
12 חודשים
+4.73%
3 שנים
+15.59%
נכסים: 13 מיליון ₪לעמוד הקופה
מור פנסיה כללית - כספי (שקלי)
מור פנסיה כללית
12 חודשים
+4.45%
3 שנים
+13.74%
נכסים: 1 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי)
כמה דמי ניהול גובה הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי)?
הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) גובה 0.13% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת יולי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי)?
הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) רשמה תשואה של 4.44% ב-12 החודשים האחרונים, 13.85% ב-3 השנים האחרונות ו-16.38% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי)?
הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה משלימה ומסווגת תחת קרנות פנסיה כללית במסלול כספי שקלי.
מה היקף הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי)?
נכון לתקופת הדיווח יולי 2026, הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) מנהלת נכסים בהיקף של 13 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.