קרנות השתלמות / אשראי ואג"ח
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - תשואות, דמי ניהול ופרטים
מיטב גמל ופנסיה בע"מ · אשראי ואג"ח · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: יולי 2026
יולי 2026
-0.17%
תשואה 12 חודשים
+9.03%
תשואה 3 שנים
+29.24%
תשואה 5 שנים
+31.57%
ℹ️דירוג 1 מתוך 11 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +1.41%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +3.64% | +9.03% | +29.24% | +31.57% |
| 2 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | +4.11% | +9.02% | +26.50% | +24.79% |
| 3 | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +3.87% | +8.76% | — | — |
| 4 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | +3.39% | +8.33% | +23.31% | +28.17% |
| 5 | אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | +3.97% | +8.10% | +26.61% | +26.54% |
| 6 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +3.74% | +7.53% | +26.30% | +27.09% |
| — | ממוצע הקבוצה (11 קופות) | +3.37% | +7.62% | +24.77% | +25.85% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+1.10%
08/25
+1.30%
09/25
+1.13%
10/25
+0.76%
11/25
+0.81%
12/25
+1.10%
01/26
+0.54%
02/26
-1.62%
03/26
+2.32%
04/26
+1.26%
05/26
+0.20%
06/26
-0.17%
07/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתמיטב גמל ופנסיה בע"מ
מספר קופה8885
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
תת התמחותאשראי ואג"ח
תאריך הקמה24/03/2015
נכסים וחשיפות
היקף נכסים3.8 מיליארד ₪
חשיפה למניות24.59%
חשיפה לחו"ל38.97%
חשיפה למט"ח13.39%
נכסים נזילים80.90%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.57%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן4.36%
יחס שארפ (5 שנים)0.83
אלפא0.48
קופות דומות במסלול
קופות נוספות באשראי ואג"ח בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+6.24%
3 שנים
+23.50%
נכסים: 4.3 מיליארד ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+6.71%
3 שנים
+21.23%
נכסים: 3.6 מיליארד ₪לעמוד הקופה
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+6.52%
3 שנים
+22.06%
נכסים: 2.8 מיליארד ₪לעמוד הקופה
הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+6.34%
3 שנים
+18.06%
נכסים: 2.6 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+8.33%
3 שנים
+23.31%
נכסים: 553 מיליון ₪לעמוד הקופה
אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+8.10%
3 שנים
+26.61%
נכסים: 538 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
כמה דמי ניהול גובה מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) גובה 0.57% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת יולי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) רשמה תשואה של 9.03% ב-12 החודשים האחרונים, 29.24% ב-3 השנים האחרונות ו-31.57% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ ומסווגת תחת קרנות השתלמות במסלול אשראי ואג"ח.
מה היקף הנכסים של מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
נכון לתקופת הדיווח יולי 2026, מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנהלת נכסים בהיקף של 3.8 מיליארד ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.