ניווט באתר
פוליסות חיסכון / מסלול S&P 500

הפניקס עוקב מדד S&P 500 - תשואות, דמי ניהול ופרטים

הפניקס חברה לביטוח בע"מ · מסלול S&P 500 · פוליסות חיסכון

תקופת דיווח: ספטמבר 2026
ספטמבר 2026
‎+2.14%
תשואה 12 חודשים
‎+7.13%
תשואה 3 שנים
‎+47.12%
תשואה 5 שנים
‎+78.78%
ℹ️דירוג 7 מתוך 8 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: ‎-1.10%

מיקום הקרן מול קופות דומות

לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה

ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים

דירוגשםמתחילת שנהשנה▼3 שנים5 שנים
1מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד S&P 500‎+10.78%‎+14.52%——
2מגדל מסלול עוקב מדד S&P 500‎+7.98%‎+7.68%‎+47.31%‎+77.05%
3כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד S&P 500‎+8.07%‎+7.63%‎+46.72%‎+75.70%
4מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P 500‎+7.97%‎+7.44%——
5איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500‎+7.85%‎+7.18%‎+46.23%—
6הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדד 500 S&P‎+8.01%‎+7.14%——
7הפניקס עוקב מדד S&P 500‎+7.97%‎+7.13%‎+47.12%‎+78.78%
—ממוצע הקבוצה (9 קופות)‎+8.10%‎+8.22%‎+46.90%‎+76.73%

תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים

‎+0.54%
10/25
‎+0.68%
11/25
‎-1.98%
12/25
‎-1.77%
01/26
‎+0.14%
02/26
‎-4.04%
03/26
‎+3.29%
04/26
‎+0.39%
05/26
‎+4.71%
06/26
‎+2.41%
07/26
‎+0.71%
08/26
‎+2.14%
09/26

פרטי הקרן

חברה מנהלתהפניקס חברה לביטוח בע"מ
מספר קופה9554
סיווגפוליסות שהונפקו החל משנת 2004
תאריך הקמה—

נכסים וחשיפות

היקף נכסים3.3 מיליארד ₪
חשיפה למניות99.00%
חשיפה לחו"ל113.75%
חשיפה למט"ח98.82%
נכסים נזילים99.00%

דמי ניהול וסטטיסטיקה

דמי ניהול ממוצעים0.73%
רמת סיכון טיפוסיתגבוהה
סטיית תקן9.98%
יחס שארפ (5 שנים)0.91
אלפא5.40
לכל הקופות במסלול

קופות דומות במסלול

קופות נוספות במסלול S&P 500 בתוך פוליסות חיסכון, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.

לכל הקופות במסלול
שאלות נפוצות

שאלות נפוצות על הפניקס עוקב מדד S&P 500

כמה דמי ניהול גובה הפניקס עוקב מדד S&P 500?
הפניקס עוקב מדד S&P 500 גובה 0.73% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת ספטמבר 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס עוקב מדד S&P 500?
הפניקס עוקב מדד S&P 500 רשמה תשואה של 7.13% ב-12 החודשים האחרונים, 47.12% ב-3 השנים האחרונות ו-78.78% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס עוקב מדד S&P 500?
הפניקס עוקב מדד S&P 500 מנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ ומסווגת תחת פוליסות חיסכון במסלול מסלול S&P 500.
מה היקף הנכסים של הפניקס עוקב מדד S&P 500?
נכון לתקופת הדיווח ספטמבר 2026, הפניקס עוקב מדד S&P 500 מנהלת נכסים בהיקף של 3.3 מיליארד ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
בדיקה אישית

בדיקת הפניקס עוקב מדד S&P 500

השאר פרטים ונחזור אליך עם בדיקה מקצועית של הקופה ואפשרויות נוספות לבחינה.

הקופה מולאה אוטומטית — הפניקס עוקב מדד S&P 500
מור גינטי, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה
מי חוזר אליך?
מור גינטי, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה (רישיון L-00135833), יתקשר אישית מהמספר 052-2456622 עד יום העסקים הבא. ללא עלות וללא התחייבות.

שליחת הפרטים אינה מהווה התחייבות לביצוע פעולה כלשהי. הפנייה תטופל על ידי בעל רישיון מתאים.

אפשרויות הצטרפות

אפשרויות הצטרפות מקוונת שזמינות כרגע

אם כבר החלטת להתקדם, כאן מרוכזים קישורי ההצטרפות המקוונים שזמינים כרגע עבור הקופה או החברה הזו. בהמשך, כשיתווספו חברות נוספות, הן יופיעו באותו אזור בצורה מסודרת.

הצטרפות מקוונת

הצטרפות מקוונת ל"הפניקס אינווסט"

פוליסת חיסכון של חברת הפניקס. הטופס המקוון מנוהל על ידי החברה ומאפשר פתיחת חשבון, בחירת מסלול וחתימה דיגיטלית.

גילוי נאות

הקישור מוביל לטופס הצטרפות באתר חברת הפניקס. בעל האתר רשום כסוכן הפצה של החברה ועשוי לקבל תגמול הפצה במקרה של הצטרפות למוצר. תגמול זה אינו משפיע על הצגת הנתונים, הסיווג או תוצאות ההשוואה באתר. פירוט מלא בעמוד גילוי נאות

המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.