ניווט באתר
פוליסות חיסכון / מסלול מניות

אקסלנס אינווסט מניות - תשואות, דמי ניהול ופרטים

הפניקס חברה לביטוח בע"מ · מסלול מניות · פוליסות חיסכון

תקופת דיווח: ספטמבר 2026
ספטמבר 2026
‎+0.17%
תשואה 12 חודשים
‎+10.00%
תשואה 3 שנים
‎+68.06%
תשואה 5 שנים
‎+74.23%
ℹ️דירוג 14 מתוך 17 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: ‎-4.75%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.

מיקום הקרן מול קופות דומות

לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה

ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים

דירוגשםמתחילת שנהשנה▼3 שנים5 שנים
1כלל חברה לביטוח בע"מ מניות‎+14.65%‎+22.73%‎+84.33%‎+79.94%
2הראל מסלול מניות‎+13.37%‎+20.79%‎+80.03%‎+81.34%
3איילון חברה לביטוח בע"מ מניות‎+12.20%‎+20.37%‎+86.78%‎+87.52%
4הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות‎+12.22%‎+19.16%‎+77.80%‎+71.59%
5מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות‎+11.61%‎+19.15%‎+79.70%‎+79.65%
6הפניקס מניות‎+11.26%‎+18.29%‎+80.97%‎+77.96%
14אקסלנס אינווסט מניות‎+5.52%‎+10.00%‎+68.06%‎+74.23%
—ממוצע הקבוצה (17 קופות)‎+9.56%‎+14.75%‎+74.30%‎+76.38%

תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים

‎+1.09%
10/25
‎+2.26%
11/25
‎+0.85%
12/25
‎+3.73%
01/26
‎+0.12%
02/26
‎-4.08%
03/26
‎+4.88%
04/26
‎+0.19%
05/26
‎-1.96%
06/26
‎+2.70%
07/26
‎-0.05%
08/26
‎+0.17%
09/26

פרטי הקרן

חברה מנהלתהפניקס חברה לביטוח בע"מ
מספר קופה9601
סיווגפוליסות שהונפקו החל משנת 2004
תאריך הקמה—

נכסים וחשיפות

היקף נכסים87 מיליון ₪
חשיפה למניות96.71%
חשיפה לחו"ל61.35%
חשיפה למט"ח47.09%
נכסים נזילים92.40%

דמי ניהול וסטטיסטיקה

דמי ניהול ממוצעים0.81%
רמת סיכון טיפוסיתגבוהה
סטיית תקן10.01%
יחס שארפ (5 שנים)1.05
אלפא0.12
לכל הקופות במסלול

קופות דומות במסלול

קופות נוספות במסלול מניות בתוך פוליסות חיסכון, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.

לכל הקופות במסלול
שאלות נפוצות

שאלות נפוצות על אקסלנס אינווסט מניות

כמה דמי ניהול גובה אקסלנס אינווסט מניות?
אקסלנס אינווסט מניות גובה 0.81% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת ספטמבר 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של אקסלנס אינווסט מניות?
אקסלנס אינווסט מניות רשמה תשואה של 10.00% ב-12 החודשים האחרונים, 68.06% ב-3 השנים האחרונות ו-74.23% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את אקסלנס אינווסט מניות?
אקסלנס אינווסט מניות מנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ ומסווגת תחת פוליסות חיסכון במסלול מסלול מניות.
מה היקף הנכסים של אקסלנס אינווסט מניות?
נכון לתקופת הדיווח ספטמבר 2026, אקסלנס אינווסט מניות מנהלת נכסים בהיקף של 87 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
בדיקה אישית

בדיקת אקסלנס אינווסט מניות

השאר פרטים ונחזור אליך עם בדיקה מקצועית של הקופה ואפשרויות נוספות לבחינה.

הקופה מולאה אוטומטית — אקסלנס אינווסט מניות
מור גינטי, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה
מי חוזר אליך?
מור גינטי, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה (רישיון L-00135833), יתקשר אישית מהמספר 052-2456622 עד יום העסקים הבא. ללא עלות וללא התחייבות.

שליחת הפרטים אינה מהווה התחייבות לביצוע פעולה כלשהי. הפנייה תטופל על ידי בעל רישיון מתאים.

אפשרויות הצטרפות

אפשרויות הצטרפות מקוונת שזמינות כרגע

אם כבר החלטת להתקדם, כאן מרוכזים קישורי ההצטרפות המקוונים שזמינים כרגע עבור הקופה או החברה הזו. בהמשך, כשיתווספו חברות נוספות, הן יופיעו באותו אזור בצורה מסודרת.

הצטרפות מקוונת

הצטרפות מקוונת ל"הפניקס אינווסט"

פוליסת חיסכון של חברת הפניקס. הטופס המקוון מנוהל על ידי החברה ומאפשר פתיחת חשבון, בחירת מסלול וחתימה דיגיטלית.

גילוי נאות

הקישור מוביל לטופס הצטרפות באתר חברת הפניקס. בעל האתר רשום כסוכן הפצה של החברה ועשוי לקבל תגמול הפצה במקרה של הצטרפות למוצר. תגמול זה אינו משפיע על הצגת הנתונים, הסיווג או תוצאות ההשוואה באתר. פירוט מלא בעמוד גילוי נאות

המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.