קרנות השתלמות / מסלול כללי
הפניקס השתלמות כללי - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול כללי · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: אפריל 2026
אפריל 2026
+4.14%
תשואה 12 חודשים
+19.01%
תשואה 3 שנים
+46.41%
תשואה 5 שנים
+48.24%
ℹ️דירוג 7 מתוך 11 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -0.31%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל השתלמות כללי | +5.65% | +21.74% | +46.45% | +48.67% |
| 2 | אינפיניטי השתלמות כללי | +4.95% | +21.55% | +51.98% | +53.75% |
| 3 | קרן השתלמות למורים תיכונים מסלול מקוצר מסלול כללי | +5.83% | +20.15% | +46.96% | +48.27% |
| 4 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | +4.33% | +20.09% | +44.06% | +46.23% |
| 5 | הראל השתלמות כללי | +5.15% | +19.27% | +40.93% | +45.59% |
| 6 | אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | +3.45% | +19.13% | +43.83% | +35.37% |
| 7 | הפניקס השתלמות כללי | +4.08% | +19.01% | +46.41% | +48.24% |
| — | ממוצע הקבוצה (11 קופות) | +4.51% | +19.32% | +45.66% | +47.57% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+2.10%
05/25
+3.16%
06/25
+1.14%
07/25
+1.07%
08/25
+1.94%
09/25
+1.56%
10/25
+1.19%
11/25
+1.37%
12/25
+2.09%
01/26
+0.54%
02/26
-2.63%
03/26
+4.14%
04/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה964
סיווגקרנות השתלמות
התמחותכללי
תת התמחותכללי
תאריך הקמה30/12/2003
נכסים וחשיפות
היקף נכסים23.8 מיליארד ₪
חשיפה למניות47.92%
חשיפה לחו"ל52.79%
חשיפה למט"ח18.97%
נכסים נזילים77.40%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.65%
רמת סיכון טיפוסיתבינונית
סטיית תקן5.73%
יחס שארפ (5 שנים)1.17
אלפא-0.24
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במסלול כללי בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מיטב השתלמות כללי
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+18.92%
3 שנים
+45.95%
נכסים: 34.2 מיליארד ₪לעמוד הקופה
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+15.80%
3 שנים
+42.80%
נכסים: 23.7 מיליארד ₪לעמוד הקופה
כלל השתלמות כללי
כלל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+21.74%
3 שנים
+46.45%
נכסים: 22.1 מיליארד ₪לעמוד הקופה
אנליסט השתלמות כללי
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+18.05%
3 שנים
+49.54%
נכסים: 21.6 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מגדל השתלמות מסלול כללי
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12 חודשים
+18.77%
3 שנים
+43.35%
נכסים: 20.3 מיליארד ₪לעמוד הקופה
הראל השתלמות כללי
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+19.27%
3 שנים
+40.93%
נכסים: 15.2 מיליארד ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס השתלמות כללי
כמה דמי ניהול גובה הפניקס השתלמות כללי?
הפניקס השתלמות כללי גובה 0.65% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת אפריל 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס השתלמות כללי?
הפניקס השתלמות כללי רשמה תשואה של 19.01% ב-12 החודשים האחרונים, 46.41% ב-3 השנים האחרונות ו-48.24% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס השתלמות כללי?
הפניקס השתלמות כללי מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת קרנות השתלמות במסלול מסלול כללי.
מה היקף הנכסים של הפניקס השתלמות כללי?
נכון לתקופת הדיווח אפריל 2026, הפניקס השתלמות כללי מנהלת נכסים בהיקף של 23.8 מיליארד ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.