קרנות השתלמות / מסלול מניות
הפניקס השתלמות מניות - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מניות · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: אפריל 2026
אפריל 2026
+8.03%
תשואה 12 חודשים
+35.98%
תשואה 3 שנים
+83.20%
תשואה 5 שנים
+77.52%
ℹ️דירוג 7 מתוך 11 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -0.28%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל השתלמות מניות | +10.61% | +41.65% | +83.63% | +75.99% |
| 2 | הראל השתלמות מסלול מניות | +10.44% | +39.57% | +82.91% | +85.58% |
| 3 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | +8.01% | +38.76% | +83.34% | +78.84% |
| 4 | אינפיניטי השתלמות מניות | +8.86% | +38.56% | +90.69% | +102.26% |
| 5 | מיטב השתלמות מניות | +8.39% | +37.62% | +86.12% | +82.75% |
| 6 | מגדל השתלמות מסלול מניות | +9.16% | +37.59% | +84.85% | +83.33% |
| 7 | הפניקס השתלמות מניות | +8.32% | +35.98% | +83.20% | +77.52% |
| — | ממוצע הקבוצה (11 קופות) | +8.47% | +36.26% | +82.88% | +80.91% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+4.89%
05/25
+5.80%
06/25
+1.84%
07/25
+1.27%
08/25
+3.35%
09/25
+2.30%
10/25
+1.71%
11/25
+2.00%
12/25
+4.57%
01/26
+0.65%
02/26
-4.73%
03/26
+8.03%
04/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה968
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
תת התמחותמניות
תאריך הקמה30/12/2003
נכסים וחשיפות
היקף נכסים6.2 מיליארד ₪
חשיפה למניות94.48%
חשיפה לחו"ל63.18%
חשיפה למט"ח27.53%
נכסים נזילים88.50%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.58%
רמת סיכון טיפוסיתגבוהה
סטיית תקן11.28%
יחס שארפ (5 שנים)1.11
אלפא-2.76
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במסלול מניות בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
אנליסט השתלמות מניות
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+32.78%
3 שנים
+84.41%
נכסים: 17.3 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות
מור גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+34.81%
3 שנים
+83.84%
נכסים: 13.7 מיליארד ₪לעמוד הקופה
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+31.78%
3 שנים
+79.72%
נכסים: 13.3 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מיטב השתלמות מניות
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+37.62%
3 שנים
+86.12%
נכסים: 6.6 מיליארד ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם השתלמות מניות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+29.79%
3 שנים
+68.94%
נכסים: 6.4 מיליארד ₪לעמוד הקופה
הראל השתלמות מסלול מניות
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+39.57%
3 שנים
+82.91%
נכסים: 3.9 מיליארד ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס השתלמות מניות
כמה דמי ניהול גובה הפניקס השתלמות מניות?
הפניקס השתלמות מניות גובה 0.58% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת אפריל 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס השתלמות מניות?
הפניקס השתלמות מניות רשמה תשואה של 35.98% ב-12 החודשים האחרונים, 83.20% ב-3 השנים האחרונות ו-77.52% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס השתלמות מניות?
הפניקס השתלמות מניות מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת קרנות השתלמות במסלול מסלול מניות.
מה היקף הנכסים של הפניקס השתלמות מניות?
נכון לתקופת הדיווח אפריל 2026, הפניקס השתלמות מניות מנהלת נכסים בהיקף של 6.2 מיליארד ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.