קרנות השתלמות / מסלול מניות
הפניקס השתלמות מניות - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מניות · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: מרץ 2026
מרץ 2026
-4.73%
תשואה 12 חודשים
+27.58%
תשואה 3 שנים
+74.10%
תשואה 5 שנים
+70.97%
ℹ️דירוג 7 מתוך 11 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +0.51%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל השתלמות מניות | +1.85% | +31.70% | +73.99% | +68.04% |
| 2 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | +0.42% | +30.41% | +74.75% | +73.62% |
| 3 | אינפיניטי השתלמות מניות | +0.47% | +29.58% | +81.45% | +91.97% |
| 4 | הראל השתלמות מסלול מניות | +1.09% | +28.96% | +71.41% | +75.26% |
| 5 | מגדל השתלמות מסלול מניות | +1.03% | +28.66% | +75.66% | +75.69% |
| 6 | מיטב השתלמות מניות | +0.35% | +28.57% | +76.54% | +76.14% |
| 7 | הפניקס השתלמות מניות | +0.27% | +27.58% | +74.10% | +70.97% |
| — | ממוצע הקבוצה (11 קופות) | +0.22% | +27.07% | +73.59% | +73.66% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+1.36%
04/25
+4.89%
05/25
+5.80%
06/25
+1.84%
07/25
+1.27%
08/25
+3.35%
09/25
+2.30%
10/25
+1.71%
11/25
+2.00%
12/25
+4.57%
01/26
+0.65%
02/26
-4.73%
03/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה968
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
תת התמחותמניות
תאריך הקמה30/12/2003
נכסים וחשיפות
היקף נכסים5.6 מיליארד ₪
חשיפה למניות96.81%
חשיפה לחו"ל65.08%
חשיפה למט"ח25.09%
נכסים נזילים89.30%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.58%
רמת סיכון טיפוסיתגבוהה
סטיית תקן10.91%
יחס שארפ (5 שנים)0.97
אלפא-2.88
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במסלול מניות בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
אנליסט השתלמות מניות
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+21.94%
3 שנים
+74.50%
נכסים: 15.9 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות
מור גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+26.13%
3 שנים
+74.55%
נכסים: 12.5 מיליארד ₪לעמוד הקופה
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+22.76%
3 שנים
+71.01%
נכסים: 12.4 מיליארד ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם השתלמות מניות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+21.48%
3 שנים
+61.58%
נכסים: 6.1 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מיטב השתלמות מניות
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+28.57%
3 שנים
+76.54%
נכסים: 5.7 מיליארד ₪לעמוד הקופה
הראל השתלמות מסלול מניות
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+28.96%
3 שנים
+71.41%
נכסים: 3.4 מיליארד ₪לעמוד הקופה
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.