קופות גמל / כספי שקלי
הפניקס גמל כספי (שיקלי) - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · כספי שקלי · קופות גמל
תקופת דיווח: ספטמבר 2026
ספטמבר 2026
+0.29%
תשואה 12 חודשים
+4.22%
תשואה 3 שנים
+13.79%
תשואה 5 שנים
+17.13%
ℹ️דירוג 4 מתוך 9 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +0.02%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל תמר כספי(שקלי) | +3.45% | +4.51% | +15.55% | +20.03% |
| 2 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כספי (שקלי) | +3.08% | +4.25% | +13.85% | +16.66% |
| 3 | מיטב גמל כספי (שקלי) | +3.13% | +4.22% | +13.70% | +11.73% |
| 4 | הפניקס גמל כספי (שיקלי) | +3.05% | +4.22% | +13.79% | +17.13% |
| 5 | אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) | +2.73% | +4.20% | +14.45% | +19.03% |
| 6 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - כספי (שקלי) | +3.00% | +4.17% | +13.88% | +18.47% |
| — | ממוצע הקבוצה (10 קופות) | +3.04% | +4.20% | +14.02% | +17.12% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.41%
10/25
+0.33%
11/25
+0.39%
12/25
+0.30%
01/26
+0.36%
02/26
+0.14%
03/26
+0.45%
04/26
+0.43%
05/26
+0.51%
06/26
+0.22%
07/26
+0.31%
08/26
+0.29%
09/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה9906
סיווגתגמולים ואישית לפיצויים
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
תת התמחותכספי (שקלי)
תאריך הקמה29/12/2015
נכסים וחשיפות
היקף נכסים175 מיליון ₪
חשיפה למניות0.00%
חשיפה לחו"ל0.15%
חשיפה למט"ח0.00%
נכסים נזילים94.70%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.57%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן0.63%
יחס שארפ (5 שנים)-0.04
אלפא0.00
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בכספי שקלי בתוך קופות גמל, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
הראל גמל כספי (שקלי)
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.11%
3 שנים
+13.78%
נכסים: 282 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי)
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+4.20%
3 שנים
+14.45%
נכסים: 264 מיליון ₪לעמוד הקופה
כלל תמר כספי(שקלי)
כלל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.51%
3 שנים
+15.55%
נכסים: 252 מיליון ₪לעמוד הקופה
מיטב גמל כספי (שקלי)
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+4.22%
3 שנים
+13.70%
נכסים: 244 מיליון ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כספי (שקלי)
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+3.99%
3 שנים
+13.45%
נכסים: 117 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - כספי (שקלי)
מור גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+4.17%
3 שנים
+13.88%
נכסים: 107 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס גמל כספי (שיקלי)
כמה דמי ניהול גובה הפניקס גמל כספי (שיקלי)?
הפניקס גמל כספי (שיקלי) גובה 0.57% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת ספטמבר 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס גמל כספי (שיקלי)?
הפניקס גמל כספי (שיקלי) רשמה תשואה של 4.22% ב-12 החודשים האחרונים, 13.79% ב-3 השנים האחרונות ו-17.13% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס גמל כספי (שיקלי)?
הפניקס גמל כספי (שיקלי) מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת קופות גמל במסלול כספי שקלי.
מה היקף הנכסים של הפניקס גמל כספי (שיקלי)?
נכון לתקופת הדיווח ספטמבר 2026, הפניקס גמל כספי (שיקלי) מנהלת נכסים בהיקף של 175 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.