קרנות פנסיה / עוקב מדדי אג"ח
הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה מקיפה · עוקב מדדי אג"ח · קרנות פנסיה
תקופת דיווח: מרץ 2026
מרץ 2026
-0.58%
תשואה 12 חודשים
-5.32%
תשואה 3 שנים
+8.20%
תשואה 5 שנים
+11.75%
ℹ️דירוג 1 מתוך 3 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +0.24%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח | -0.83% | -5.32% | +8.20% | +11.75% |
| 2 | הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | -0.88% | -5.64% | — | — |
| 3 | מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | -0.45% | -5.70% | — | — |
| 4 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח | -1.33% | — | — | — |
| — | ממוצע הקבוצה (4 קופות) | -0.87% | -5.55% | +8.20% | +11.75% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
-1.21%
04/25
-1.51%
05/25
-1.43%
06/25
+0.55%
07/25
-0.23%
08/25
+0.91%
09/25
-1.13%
10/25
+1.20%
11/25
-1.71%
12/25
-1.74%
01/26
+1.51%
02/26
-0.58%
03/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה מקיפה
מספר קופה9979
סיווגקרנות חדשות
איזון אקטוארי (3 חודשים)0.00%
תאריך הקמה31/12/2015
נכסים וחשיפות
היקף נכסים60 מיליון ₪
חשיפה למניות0.00%
חשיפה לחו"ל71.00%
חשיפה למט"ח69.98%
נכסים נזילים97.00%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.14%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן5.02%
יחס שארפ (5 שנים)-0.29
אלפא1.44
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בעוקב מדדי אג"ח בתוך קרנות פנסיה, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.