ניווט באתר
פוליסות חיסכון / אשראי ואג"ח עד 25% מניות

אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) - תשואות, דמי ניהול ופרטים

הפניקס חברה לביטוח בע"מ · אשראי ואג"ח עד 25% מניות · פוליסות חיסכון

תקופת דיווח: אפריל 2026
אפריל 2026
‎+2.02%
תשואה 12 חודשים
‎+10.96%
תשואה 3 שנים
‎+31.01%
תשואה 5 שנים
‎+28.84%
ℹ️דירוג 4 מתוך 6 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: ‎-0.53%

מיקום הקרן מול קופות דומות

לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה

ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים

דירוגשםמתחילת שנהשנה3 שנים5 שנים
1איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)‎+3.45%‎+14.63%‎+32.92%‎+26.25%
2מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+2.56%‎+11.95%
3הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+2.46%‎+11.56%
4אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)‎+2.01%‎+10.96%‎+31.01%‎+28.84%
5הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+2.14%‎+10.29%‎+30.68%‎+28.78%
6מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+1.45%‎+9.58%‎+26.73%‎+24.67%
ממוצע הקבוצה (6 קופות)‎+2.35%‎+11.49%‎+30.34%‎+27.14%

תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים

‎+1.21%
05/25
‎+2.44%
06/25
‎+0.43%
07/25
‎+0.81%
08/25
‎+1.38%
09/25
‎+0.98%
10/25
‎+0.72%
11/25
‎+0.50%
12/25
‎+1.39%
01/26
‎+0.06%
02/26
‎-1.44%
03/26
‎+2.02%
04/26

פרטי הקרן

חברה מנהלתהפניקס חברה לביטוח בע"מ
מספר קופה104
סיווגפוליסות שהונפקו החל משנת 2004
תאריך הקמה

נכסים וחשיפות

היקף נכסים160 מיליון ₪
חשיפה למניות23.87%
חשיפה לחו"ל15.31%
חשיפה למט"ח16.25%
נכסים נזילים89.30%

דמי ניהול וסטטיסטיקה

דמי ניהול ממוצעים0.99%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן4.23%
יחס שארפ (5 שנים)0.75
אלפא-0.24
לכל הקופות במסלול

קופות דומות במסלול

קופות נוספות באשראי ואג"ח עד 25% מניות בתוך פוליסות חיסכון, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.

לכל הקופות במסלול
שאלות נפוצות

שאלות נפוצות על אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

כמה דמי ניהול גובה אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)?
אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) גובה 0.99% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת אפריל 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)?
אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) רשמה תשואה של 10.96% ב-12 החודשים האחרונים, 31.01% ב-3 השנים האחרונות ו-28.84% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)?
אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) מנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ ומסווגת תחת פוליסות חיסכון במסלול אשראי ואג"ח עד 25% מניות.
מה היקף הנכסים של אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)?
נכון לתקופת הדיווח אפריל 2026, אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) מנהלת נכסים בהיקף של 160 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
בדיקה אישית

בדיקת אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

השאר פרטים ונחזור אליך עם בדיקה מקצועית של הקופה ואפשרויות נוספות לבחינה.

הקופה מולאה אוטומטית — אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

שליחת הפרטים אינה מהווה התחייבות לביצוע פעולה כלשהי. הפנייה תטופל על ידי בעל רישיון מתאים.

אפשרויות הצטרפות

אפשרויות הצטרפות מקוונת שזמינות כרגע

אם כבר החלטת להתקדם, כאן מרוכזים קישורי ההצטרפות המקוונים שזמינים כרגע עבור הקופה או החברה הזו. בהמשך, כשיתווספו חברות נוספות, הן יופיעו באותו אזור בצורה מסודרת.

הצטרפות מקוונת

הצטרפות מקוונת ל"הפניקס אינווסט"

פוליסת חיסכון של חברת הפניקס. הטופס המקוון מנוהל על ידי החברה ומאפשר פתיחת חשבון, בחירת מסלול וחתימה דיגיטלית.

גילוי נאות

הקישור מוביל לטופס הצטרפות באתר חברת הפניקס. בעל האתר רשום כסוכן הפצה של החברה ועשוי לקבל תגמול הפצה במקרה של הצטרפות למוצר. תגמול זה אינו משפיע על הצגת הנתונים, הסיווג או תוצאות ההשוואה באתר. פירוט מלא בעמוד גילוי נאות

המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.