פוליסות חיסכון / אשראי ואג"ח עד 25% מניות
כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - תשואות, דמי ניהול ופרטים
כלל חברה לביטוח בע"מ · אשראי ואג"ח עד 25% מניות · פוליסות חיסכון
תקופת דיווח: ספטמבר 2026
ספטמבר 2026
-0.06%
תשואה 12 חודשים
+3.48%
תשואה 3 שנים
+16.15%
תשואה 5 שנים
+15.31%
ℹ️דירוג 8 מתוך 8 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -2.48%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) | +4.71% | +8.06% | +31.46% | +24.95% |
| 2 | מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +4.41% | +6.99% | — | — |
| 3 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +4.44% | +6.68% | — | — |
| 4 | הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +4.04% | +6.47% | +29.31% | +27.75% |
| 5 | אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) | +3.93% | +6.22% | +29.06% | +27.60% |
| 6 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +3.27% | +5.52% | +25.63% | +23.86% |
| 8 | כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +2.13% | +3.48% | +16.15% | +15.31% |
| — | ממוצע הקבוצה (8 קופות) | +3.85% | +5.95% | +26.32% | +23.89% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.39%
10/25
+0.51%
11/25
+0.41%
12/25
-0.01%
01/26
+0.20%
02/26
+0.02%
03/26
+0.17%
04/26
+0.40%
05/26
+1.00%
06/26
+0.29%
07/26
+0.10%
08/26
-0.06%
09/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתכלל חברה לביטוח בע"מ
מספר קופה6
סיווגפוליסות שהונפקו החל משנת 2004
תאריך הקמה—
נכסים וחשיפות
היקף נכסים1.3 מיליארד ₪
חשיפה למניות4.49%
חשיפה לחו"ל30.01%
חשיפה למט"ח13.91%
נכסים נזילים64.50%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.81%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן3.22%
יחס שארפ (5 שנים)-0.05
אלפא-0.96
קופות דומות במסלול
קופות נוספות באשראי ואג"ח עד 25% מניות בתוך פוליסות חיסכון, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
12 חודשים
+6.47%
3 שנים
+29.31%
נכסים: 4.0 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מגדל חברה לביטוח בע"מ
12 חודשים
+6.99%
3 שנים
—
נכסים: 1.2 מיליארד ₪לעמוד הקופה
איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)
איילון חברה לביטוח בע"מ
12 חודשים
+8.06%
3 שנים
+31.46%
נכסים: 670 מיליון ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ
12 חודשים
+5.52%
3 שנים
+25.63%
נכסים: 272 מיליון ₪לעמוד הקופה
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
הכשרה חברה לביטוח בע"מ
12 חודשים
+6.68%
3 שנים
—
נכסים: 204 מיליון ₪לעמוד הקופה
אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
12 חודשים
+6.22%
3 שנים
+29.06%
נכסים: 157 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
כמה דמי ניהול גובה כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) גובה 0.81% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת ספטמבר 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) רשמה תשואה של 3.48% ב-12 החודשים האחרונים, 16.15% ב-3 השנים האחרונות ו-15.31% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנוהלת על ידי כלל חברה לביטוח בע"מ ומסווגת תחת פוליסות חיסכון במסלול אשראי ואג"ח עד 25% מניות.
מה היקף הנכסים של כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
נכון לתקופת הדיווח ספטמבר 2026, כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנהלת נכסים בהיקף של 1.3 מיליארד ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.