קרנות השתלמות / מסלול S&P 500
הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500 - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול S&P 500 · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: יולי 2026
יולי 2026
+2.18%
תשואה 12 חודשים
+6.91%
תשואה 3 שנים
+38.81%
תשואה 5 שנים
+69.51%
ℹ️דירוג 2 מתוך 11 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +0.41%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P 500 | +4.94% | +7.30% | +40.37% | +68.53% |
| 2 | הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500 | +4.71% | +6.91% | +38.81% | +69.51% |
| 3 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P 500 | +4.64% | +6.87% | +39.37% | — |
| 4 | הראל השתלמות - עוקב מדד S&P 500 | +4.69% | +6.69% | +39.74% | +68.62% |
| 5 | כלל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | +4.64% | +6.55% | +38.27% | +66.85% |
| 6 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד S&P 500 | +4.27% | +6.49% | — | — |
| — | ממוצע הקבוצה (11 קופות) | +4.49% | +6.50% | +39.04% | +66.86% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.17%
08/25
+2.68%
09/25
+0.77%
10/25
+0.49%
11/25
-1.97%
12/25
-1.78%
01/26
+0.16%
02/26
-4.05%
03/26
+3.28%
04/26
+0.38%
05/26
+4.72%
06/26
+2.18%
07/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה13264
סיווגקרנות השתלמות
התמחותעוקבי מדדים
תת התמחותעוקב מדד s&p 500
תאריך הקמה06/08/2020
נכסים וחשיפות
היקף נכסים10.0 מיליארד ₪
חשיפה למניות98.93%
חשיפה לחו"ל112.05%
חשיפה למט"ח98.41%
נכסים נזילים98.50%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.57%
רמת סיכון טיפוסיתגבוהה
סטיית תקן10.05%
יחס שארפ (5 שנים)0.81
אלפא3.60
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במסלול S&P 500 בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
הראל השתלמות - עוקב מדד S&P 500
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+6.69%
3 שנים
+39.74%
נכסים: 7.6 מיליארד ₪לעמוד הקופה
כלל השתלמות עוקב מדד S&P 500
כלל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+6.55%
3 שנים
+38.27%
נכסים: 4.5 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12 חודשים
+6.36%
3 שנים
+38.65%
נכסים: 3.7 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P 500
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+7.30%
3 שנים
+40.37%
נכסים: 3.5 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P 500
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+6.87%
3 שנים
+39.37%
נכסים: 2.9 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500
מור גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+6.43%
3 שנים
+39.07%
נכסים: 2.1 מיליארד ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500
כמה דמי ניהול גובה הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500?
הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500 גובה 0.57% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת יולי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500?
הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500 רשמה תשואה של 6.91% ב-12 החודשים האחרונים, 38.81% ב-3 השנים האחרונות ו-69.51% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500?
הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500 מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת קרנות השתלמות במסלול מסלול S&P 500.
מה היקף הנכסים של הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500?
נכון לתקופת הדיווח יולי 2026, הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500 מנהלת נכסים בהיקף של 10.0 מיליארד ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.