פוליסות חיסכון / מסלול כללי
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הכשרה חברה לביטוח בע"מ · מסלול כללי · פוליסות חיסכון
תקופת דיווח: יולי 2026
יולי 2026
-0.27%
תשואה 12 חודשים
+11.30%
תשואה 3 שנים
+36.08%
תשואה 5 שנים
—
ℹ️דירוג 4 מתוך 6 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +3.26%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | איילון- כללי | +7.09% | +15.48% | +46.44% | +53.31% |
| 2 | מגדל - כללי | +6.33% | +13.67% | +39.29% | +45.84% |
| 3 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | +5.16% | +11.70% | +40.95% | +44.07% |
| 4 | הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | +5.23% | +11.30% | +36.08% | — |
| 5 | כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי | +1.10% | +1.18% | — | — |
| 6 | הראל fidelity מסלול כללי | -4.34% | -5.07% | — | — |
| — | ממוצע הקבוצה (6 קופות) | +3.43% | +8.04% | +40.69% | +47.74% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.67%
08/25
+1.85%
09/25
+1.62%
10/25
+0.70%
11/25
+0.80%
12/25
+2.00%
01/26
+0.39%
02/26
-2.30%
03/26
+4.00%
04/26
+2.22%
05/26
-0.79%
06/26
-0.27%
07/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהכשרה חברה לביטוח בע"מ
מספר קופה13498
סיווגפוליסות שהונפקו החל משנת 2004
תאריך הקמה—
נכסים וחשיפות
היקף נכסים2.0 מיליארד ₪
חשיפה למניות46.17%
חשיפה לחו"ל33.17%
חשיפה למט"ח16.93%
נכסים נזילים95.40%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.84%
רמת סיכון טיפוסיתבינונית
סטיית תקן—
יחס שארפ (5 שנים)—
אלפא—
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במסלול כללי בתוך פוליסות חיסכון, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מגדל - כללי
מגדל חברה לביטוח בע"מ
12 חודשים
+13.67%
3 שנים
+39.29%
נכסים: 37.8 מיליארד ₪לעמוד הקופה
איילון- כללי
איילון חברה לביטוח בע"מ
12 חודשים
+15.48%
3 שנים
+46.44%
נכסים: 4.5 מיליארד ₪לעמוד הקופה
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
12 חודשים
+11.70%
3 שנים
+40.95%
נכסים: 294 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל fidelity מסלול כללי
הראל חברה לביטוח בע"מ
12 חודשים
-5.07%
3 שנים
—
נכסים: 63 מיליון ₪לעמוד הקופה
כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי
כלל חברה לביטוח בע"מ
12 חודשים
+1.18%
3 שנים
—
נכסים: 10 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי
כמה דמי ניהול גובה הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי?
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי גובה 0.84% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת יולי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי?
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי רשמה תשואה של 11.30% ב-12 החודשים האחרונים ו-36.08% ב-3 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי?
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי מנוהלת על ידי הכשרה חברה לביטוח בע"מ ומסווגת תחת פוליסות חיסכון במסלול מסלול כללי.
מה היקף הנכסים של הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי?
נכון לתקופת הדיווח יולי 2026, הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי מנהלת נכסים בהיקף של 2.0 מיליארד ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.