קרנות השתלמות / מסלול כללי
אקטיון השתלמות IRA - תשואות, דמי ניהול ופרטים
אקטיון בע"מ · מסלול כללי · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: יולי 2026
יולי 2026
+0.16%
תשואה 12 חודשים
+4.75%
תשואה 3 שנים
—
תשואה 5 שנים
—
ℹ️דירוג 12 מתוך 12 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -7.31%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל השתלמות כללי | +6.81% | +14.81% | +41.98% | +47.40% |
| 2 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי | +7.44% | +13.97% | +40.65% | +47.89% |
| 3 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | +5.57% | +13.86% | +38.36% | +44.54% |
| 4 | הראל השתלמות כללי | +5.81% | +13.21% | +35.35% | +43.17% |
| 5 | הפניקס השתלמות כללי | +5.20% | +12.92% | +41.10% | +46.92% |
| 6 | מגדל השתלמות מסלול כללי | +5.62% | +12.82% | +38.02% | +45.25% |
| 12 | אקטיון השתלמות IRA | +3.04% | +4.75% | — | — |
| — | ממוצע הקבוצה (12 קופות) | +5.40% | +12.06% | +39.40% | +45.85% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.08%
08/25
+2.16%
09/25
+0.93%
10/25
-0.64%
11/25
-0.85%
12/25
-0.36%
01/26
+0.01%
02/26
-4.13%
03/26
+3.59%
04/26
+1.42%
05/26
+2.50%
06/26
+0.16%
07/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתאקטיון בע"מ
מספר קופה14936
סיווגקרנות השתלמות
התמחותכללי
תת התמחותכללי
תאריך הקמה25/03/2024
נכסים וחשיפות
היקף נכסים15 מיליון ₪
חשיפה למניות64.88%
חשיפה לחו"ל64.23%
חשיפה למט"ח64.75%
נכסים נזילים95.90%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.26%
רמת סיכון טיפוסיתגבוהה
סטיית תקן—
יחס שארפ (5 שנים)—
אלפא—
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במסלול כללי בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מיטב השתלמות כללי
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+12.55%
3 שנים
+39.97%
נכסים: 35.6 מיליארד ₪לעמוד הקופה
הפניקס השתלמות כללי
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+12.92%
3 שנים
+41.10%
נכסים: 24.3 מיליארד ₪לעמוד הקופה
כלל השתלמות כללי
כלל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+14.81%
3 שנים
+41.98%
נכסים: 23.4 מיליארד ₪לעמוד הקופה
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+10.23%
3 שנים
+35.82%
נכסים: 22.2 מיליארד ₪לעמוד הקופה
אנליסט השתלמות כללי
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+11.96%
3 שנים
+42.07%
נכסים: 22.1 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מגדל השתלמות מסלול כללי
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12 חודשים
+12.82%
3 שנים
+38.02%
נכסים: 20.7 מיליארד ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על אקטיון השתלמות IRA
כמה דמי ניהול גובה אקטיון השתלמות IRA?
אקטיון השתלמות IRA גובה 0.26% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת יולי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של אקטיון השתלמות IRA?
אקטיון השתלמות IRA רשמה תשואה של 4.75% ב-12 החודשים האחרונים, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את אקטיון השתלמות IRA?
אקטיון השתלמות IRA מנוהלת על ידי אקטיון בע"מ ומסווגת תחת קרנות השתלמות במסלול מסלול כללי.
מה היקף הנכסים של אקטיון השתלמות IRA?
נכון לתקופת הדיווח יולי 2026, אקטיון השתלמות IRA מנהלת נכסים בהיקף של 15 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.