קרנות השתלמות / משולב סחיר
הפניקס השתלמות משולב סחיר - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · משולב סחיר · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: יולי 2026
יולי 2026
-0.41%
תשואה 12 חודשים
+12.40%
תשואה 3 שנים
—
תשואה 5 שנים
—
ℹ️דירוג 5 מתוך 8 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -1.43%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מיטב השתלמות משולב סחיר | +10.07% | +30.78% | — | — |
| 2 | אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | +8.17% | +25.65% | +118.62% | +132.76% |
| 3 | מגדל השתלמות משולב סחיר | +5.76% | +13.55% | — | — |
| 4 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים משולב סחיר | +6.61% | +13.20% | — | — |
| 5 | הפניקס השתלמות משולב סחיר | +5.20% | +12.40% | — | — |
| 6 | אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר | +0.70% | +9.43% | — | — |
| — | ממוצע הקבוצה (10 קופות) | +5.39% | +13.83% | +50.77% | +62.91% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.95%
08/25
+2.18%
09/25
+1.51%
10/25
+0.96%
11/25
+1.07%
12/25
+2.58%
01/26
+0.44%
02/26
-3.14%
03/26
+4.51%
04/26
+2.10%
05/26
-0.80%
06/26
-0.41%
07/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה15211
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים באפיקי השקעה סחירים
תת התמחותמשולב סחיר
תאריך הקמה23/06/2024
נכסים וחשיפות
היקף נכסים128 מיליון ₪
חשיפה למניות51.02%
חשיפה לחו"ל47.90%
חשיפה למט"ח17.97%
נכסים נזילים89.20%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.55%
רמת סיכון טיפוסיתבינונית
סטיית תקן—
יחס שארפ (5 שנים)—
אלפא—
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במשולב סחיר בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מיטב השתלמות משולב סחיר
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+30.78%
3 שנים
—
נכסים: 3.1 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים משולב סחיר
מור גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+13.20%
3 שנים
—
נכסים: 1.2 מיליארד ₪לעמוד הקופה
אנליסט קרן השתלמות משולב סחיר
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
-1.17%
3 שנים
+11.53%
נכסים: 611 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל השתלמות משולב סחיר
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+6.81%
3 שנים
+22.17%
נכסים: 566 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+9.43%
3 שנים
—
נכסים: 267 מיליון ₪לעמוד הקופה
כלל השתלמות משולב סחיר
כלל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
—
3 שנים
—
נכסים: 253 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס השתלמות משולב סחיר
כמה דמי ניהול גובה הפניקס השתלמות משולב סחיר?
הפניקס השתלמות משולב סחיר גובה 0.55% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת יולי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס השתלמות משולב סחיר?
הפניקס השתלמות משולב סחיר רשמה תשואה של 12.40% ב-12 החודשים האחרונים, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס השתלמות משולב סחיר?
הפניקס השתלמות משולב סחיר מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת קרנות השתלמות במסלול משולב סחיר.
מה היקף הנכסים של הפניקס השתלמות משולב סחיר?
נכון לתקופת הדיווח יולי 2026, הפניקס השתלמות משולב סחיר מנהלת נכסים בהיקף של 128 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.