ניווט באתר
פוליסות חיסכון

הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי - תשואות, דמי ניהול ופרטים

הפניקס חברה לביטוח בע"מ · פוליסות חיסכון

תקופת דיווח: יולי 2026
יולי 2026
‎0.00%
תשואה 12 חודשים
‎0.00%
תשואה 3 שנים
תשואה 5 שנים
ℹ️דירוג 5 מתוך 5 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: ‎-6.82%

מיקום הקרן מול קופות דומות

לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה

ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים

דירוגשםמתחילת שנהשנה3 שנים5 שנים
1מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות‎+6.51%‎+16.32%
2הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+3.97%‎+9.49%
3מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P 500‎+4.64%‎+6.93%
4איילון חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר‎+0.36%‎+1.36%
5הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי‎0.00%‎0.00%
6כלל חברה לביטוח בע"מ State Street אשראי ואג"ח
ממוצע הקבוצה (6 קופות)‎+3.10%‎+6.82%

תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים

08/25
09/25
10/25
11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26

פרטי הקרן

חברה מנהלתהפניקס חברה לביטוח בע"מ
מספר קופה2081
סיווגפוליסות שהונפקו החל משנת 2004
תאריך הקמה

נכסים וחשיפות

היקף נכסים14.3 מיליארד ₪
חשיפה למניות66.47%
חשיפה לחו"ל57.62%
חשיפה למט"ח52.33%
נכסים נזילים60.50%

דמי ניהול וסטטיסטיקה

דמי ניהול ממוצעים3.72%
רמת סיכון טיפוסיתגבוהה
סטיית תקן
יחס שארפ (5 שנים)
אלפא

קופות דומות במסלול

קופות נוספות מתוך פוליסות חיסכון, כאשר לא זוהה מסלול ייעודי לקופה זו.

לכל פוליסות חיסכון
שאלות נפוצות

שאלות נפוצות על הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי

כמה דמי ניהול גובה הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי?
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי גובה 3.72% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת יולי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי?
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי רשמה תשואה של 0.00% ב-12 החודשים האחרונים, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי?
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי מנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ ומסווגת תחת פוליסות חיסכון.
מה היקף הנכסים של הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי?
נכון לתקופת הדיווח יולי 2026, הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי מנהלת נכסים בהיקף של 14.3 מיליארד ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
בדיקה אישית

בדיקת הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי

השאר פרטים ונחזור אליך עם בדיקה מקצועית של הקופה ואפשרויות נוספות לבחינה.

הקופה מולאה אוטומטית — הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי
מור גינטי, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה
מי חוזר אליך?
מור גינטי, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה (רישיון L-00135833), יתקשר אישית מהמספר 052-2456622 עד יום העסקים הבא. ללא עלות וללא התחייבות.

שליחת הפרטים אינה מהווה התחייבות לביצוע פעולה כלשהי. הפנייה תטופל על ידי בעל רישיון מתאים.

אפשרויות הצטרפות

אפשרויות הצטרפות מקוונת שזמינות כרגע

אם כבר החלטת להתקדם, כאן מרוכזים קישורי ההצטרפות המקוונים שזמינים כרגע עבור הקופה או החברה הזו. בהמשך, כשיתווספו חברות נוספות, הן יופיעו באותו אזור בצורה מסודרת.

הצטרפות מקוונת

הצטרפות מקוונת ל"הפניקס אינווסט"

פוליסת חיסכון של חברת הפניקס. הטופס המקוון מנוהל על ידי החברה ומאפשר פתיחת חשבון, בחירת מסלול וחתימה דיגיטלית.

גילוי נאות

הקישור מוביל לטופס הצטרפות באתר חברת הפניקס. בעל האתר רשום כסוכן הפצה של החברה ועשוי לקבל תגמול הפצה במקרה של הצטרפות למוצר. תגמול זה אינו משפיע על הצגת הנתונים, הסיווג או תוצאות ההשוואה באתר. פירוט מלא בעמוד גילוי נאות

המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.