פוליסות חיסכון
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה - תשואות, דמי ניהול ופרטים
מגדל חברה לביטוח בע"מ · פוליסות חיסכון
תקופת דיווח: יולי 2026
יולי 2026
+0.12%
תשואה 12 חודשים
+9.49%
תשואה 3 שנים
+26.48%
תשואה 5 שנים
+27.65%
ℹ️דירוג 3 מתוך 6 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +2.22%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות | +6.51% | +16.32% | — | — |
| 2 | הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +3.97% | +9.49% | — | — |
| 3 | מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +4.36% | +9.49% | +26.48% | +27.65% |
| 4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P 500 | +4.64% | +6.93% | — | — |
| 5 | איילון חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר | +0.36% | +1.36% | — | — |
| 6 | הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | — | — |
| — | ממוצע הקבוצה (7 קופות) | +3.31% | +7.27% | +26.48% | +27.65% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.87%
08/25
+1.36%
09/25
+1.04%
10/25
+0.92%
11/25
+0.64%
12/25
+1.19%
01/26
+0.55%
02/26
-1.37%
03/26
+2.11%
04/26
+1.44%
05/26
+0.28%
06/26
+0.12%
07/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתמגדל חברה לביטוח בע"מ
מספר קופה9606
סיווגפוליסות שהונפקו החל משנת 2004
תאריך הקמה—
נכסים וחשיפות
היקף נכסים13.1 מיליארד ₪
חשיפה למניות29.23%
חשיפה לחו"ל34.77%
חשיפה למט"ח16.54%
נכסים נזילים76.40%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.97%
רמת סיכון טיפוסיתבינונית
סטיית תקן3.91%
יחס שארפ (5 שנים)0.77
אלפא0.24
קופות דומות במסלול
קופות נוספות מתוך פוליסות חיסכון, כאשר לא זוהה מסלול ייעודי לקופה זו.
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
12 חודשים
0.00%
3 שנים
—
נכסים: 14.3 מיליארד ₪לעמוד הקופה
הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
הראל חברה לביטוח בע"מ
12 חודשים
+9.49%
3 שנים
—
נכסים: 718 מיליון ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P 500
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ
12 חודשים
+6.93%
3 שנים
—
נכסים: 333 מיליון ₪לעמוד הקופה
מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות
מגדל חברה לביטוח בע"מ
12 חודשים
+16.32%
3 שנים
—
נכסים: 262 מיליון ₪לעמוד הקופה
איילון חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר
איילון חברה לביטוח בע"מ
12 חודשים
+1.36%
3 שנים
—
נכסים: 12 מיליון ₪לעמוד הקופה
כלל חברה לביטוח בע"מ State Street אשראי ואג"ח
כלל חברה לביטוח בע"מ
12 חודשים
—
3 שנים
—
נכסים: 0 אלף ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה
כמה דמי ניהול גובה מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה?
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה גובה 0.97% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת יולי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה?
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה רשמה תשואה של 9.49% ב-12 החודשים האחרונים, 26.48% ב-3 השנים האחרונות ו-27.65% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה?
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה מנוהלת על ידי מגדל חברה לביטוח בע"מ ומסווגת תחת פוליסות חיסכון.
מה היקף הנכסים של מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה?
נכון לתקופת הדיווח יולי 2026, מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה מנהלת נכסים בהיקף של 13.1 מיליארד ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.