קרנות השתלמות / כספי שקלי
הפניקס השתלמות כספי (שקלי) - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · כספי שקלי · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: יולי 2026
יולי 2026
+0.21%
תשואה 12 חודשים
+4.54%
תשואה 3 שנים
+14.10%
תשואה 5 שנים
+16.86%
ℹ️דירוג 4 מתוך 9 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +0.09%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | +2.44% | +5.05% | +15.01% | +18.67% |
| 2 | כלל השתלמות כספי(שקלי) | +2.81% | +4.71% | +15.68% | +19.38% |
| 3 | מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | +2.44% | +4.60% | +14.07% | +16.00% |
| 4 | הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | +2.45% | +4.54% | +14.10% | +16.86% |
| 5 | הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | +2.34% | +4.29% | +13.91% | — |
| 6 | אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | +2.38% | +4.28% | +13.76% | +16.36% |
| — | ממוצע הקבוצה (9 קופות) | +2.41% | +4.44% | +14.21% | +17.11% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.46%
08/25
+0.38%
09/25
+0.42%
10/25
+0.35%
11/25
+0.41%
12/25
+0.30%
01/26
+0.39%
02/26
+0.14%
03/26
+0.45%
04/26
+0.43%
05/26
+0.51%
06/26
+0.21%
07/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה715
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
תת התמחותכספי (שקלי)
תאריך הקמה09/05/2001
נכסים וחשיפות
היקף נכסים238 מיליון ₪
חשיפה למניות0.00%
חשיפה לחו"ל0.00%
חשיפה למט"ח0.00%
נכסים נזילים94.30%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.60%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן0.65%
יחס שארפ (5 שנים)0.10
אלפא0.00
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בכספי שקלי בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+5.05%
3 שנים
+15.01%
נכסים: 241 מיליון ₪לעמוד הקופה
מיטב השתלמות כספי (שקלי)
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+4.20%
3 שנים
+14.24%
נכסים: 218 מיליון ₪לעמוד הקופה
כלל השתלמות כספי(שקלי)
כלל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.71%
3 שנים
+15.68%
נכסים: 209 מיליון ₪לעמוד הקופה
מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי)
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12 חודשים
+4.60%
3 שנים
+14.07%
נכסים: 180 מיליון ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי)
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.13%
3 שנים
+13.70%
נכסים: 165 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי)
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.29%
3 שנים
+13.91%
נכסים: 131 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס השתלמות כספי (שקלי)
כמה דמי ניהול גובה הפניקס השתלמות כספי (שקלי)?
הפניקס השתלמות כספי (שקלי) גובה 0.60% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת יולי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס השתלמות כספי (שקלי)?
הפניקס השתלמות כספי (שקלי) רשמה תשואה של 4.54% ב-12 החודשים האחרונים, 14.10% ב-3 השנים האחרונות ו-16.86% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס השתלמות כספי (שקלי)?
הפניקס השתלמות כספי (שקלי) מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת קרנות השתלמות במסלול כספי שקלי.
מה היקף הנכסים של הפניקס השתלמות כספי (שקלי)?
נכון לתקופת הדיווח יולי 2026, הפניקס השתלמות כספי (שקלי) מנהלת נכסים בהיקף של 238 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.