קרנות השתלמות / עוקב מדדים גמיש
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · עוקב מדדים גמיש · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: יולי 2026
יולי 2026
+1.42%
תשואה 12 חודשים
+1.61%
תשואה 3 שנים
+16.67%
תשואה 5 שנים
+20.22%
ℹ️דירוג 8 מתוך 10 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -4.99%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמיש | +4.13% | +21.54% | — | — |
| 2 | הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | +5.42% | +12.65% | — | — |
| 3 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש | +4.75% | +10.08% | +35.73% | +36.84% |
| 4 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש | +3.33% | +10.06% | — | — |
| 5 | מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | +1.09% | +3.03% | +22.61% | +29.83% |
| 6 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדים - גמיש | +2.30% | +2.44% | — | — |
| 8 | הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | +1.20% | +1.61% | +16.67% | +20.22% |
| — | ממוצע הקבוצה (10 קופות) | +2.43% | +6.60% | +19.30% | +24.16% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
-0.08%
08/25
+1.58%
09/25
+0.14%
10/25
+0.28%
11/25
-1.49%
12/25
-1.58%
01/26
+1.58%
02/26
-3.07%
03/26
-0.86%
04/26
-1.55%
05/26
+5.50%
06/26
+1.42%
07/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה8629
סיווגקרנות השתלמות
התמחותעוקבי מדדים
תת התמחותעוקב מדדים - גמיש
תאריך הקמה08/09/2014
נכסים וחשיפות
היקף נכסים393 מיליון ₪
חשיפה למניות50.75%
חשיפה לחו"ל100.45%
חשיפה למט"ח96.44%
נכסים נזילים98.80%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.61%
רמת סיכון טיפוסיתבינונית
סטיית תקן7.18%
יחס שארפ (5 שנים)0.09
אלפא-1.92
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בעוקב מדדים גמיש בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמיש
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+21.54%
3 שנים
—
נכסים: 1.6 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+10.08%
3 שנים
+35.73%
נכסים: 1.0 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+3.03%
3 שנים
+22.61%
נכסים: 986 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+12.65%
3 שנים
—
נכסים: 411 מיליון ₪לעמוד הקופה
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+2.00%
3 שנים
+18.16%
נכסים: 316 מיליון ₪לעמוד הקופה
מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים - גמיש
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12 חודשים
+1.13%
3 שנים
+8.57%
נכסים: 312 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
כמה דמי ניהול גובה הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש?
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש גובה 0.61% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת יולי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש?
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש רשמה תשואה של 1.61% ב-12 החודשים האחרונים, 16.67% ב-3 השנים האחרונות ו-20.22% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש?
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת קרנות השתלמות במסלול עוקב מדדים גמיש.
מה היקף הנכסים של הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש?
נכון לתקופת הדיווח יולי 2026, הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש מנהלת נכסים בהיקף של 393 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.