קרנות השתלמות / מסלול הלכתי
הפניקס השתלמות הלכה - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול הלכתי · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: יולי 2026
יולי 2026
-0.27%
תשואה 12 חודשים
+12.07%
תשואה 3 שנים
+38.26%
תשואה 5 שנים
+41.69%
ℹ️דירוג 3 מתוך 8 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +0.55%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הראל השתלמות מסלול הלכה | +5.87% | +13.73% | +37.46% | +41.26% |
| 2 | כלל השתלמות הלכה | +5.64% | +12.84% | +37.18% | +39.56% |
| 3 | הפניקס השתלמות הלכה | +5.29% | +12.07% | +38.26% | +41.69% |
| 4 | מגדל השתלמות מסלול הלכה | +4.88% | +11.66% | +36.74% | +38.03% |
| 5 | מיטב השתלמות הלכה | +4.94% | +11.54% | +35.51% | +38.31% |
| 6 | מנורה מבטחים השתלמות הלכה | +4.82% | +11.28% | +28.10% | — |
| — | ממוצע הקבוצה (9 קופות) | +5.09% | +11.52% | +35.20% | +38.28% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.71%
08/25
+2.24%
09/25
+1.49%
10/25
+0.93%
11/25
+0.91%
12/25
+2.16%
01/26
+0.99%
02/26
-3.06%
03/26
+4.36%
04/26
+1.99%
05/26
-0.82%
06/26
-0.27%
07/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה9528
סיווגקרנות השתלמות
התמחותהלכתי
תת התמחותהלכה יהודית
תאריך הקמה17/12/2015
נכסים וחשיפות
היקף נכסים382 מיליון ₪
חשיפה למניות51.86%
חשיפה לחו"ל49.51%
חשיפה למט"ח19.56%
נכסים נזילים97.00%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.66%
רמת סיכון טיפוסיתבינונית
סטיית תקן6.44%
יחס שארפ (5 שנים)0.87
אלפא-0.36
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במסלול הלכתי בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
הראל השתלמות מסלול הלכה
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+13.73%
3 שנים
+37.46%
נכסים: 706 מיליון ₪לעמוד הקופה
מגדל השתלמות מסלול הלכה
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12 חודשים
+11.66%
3 שנים
+36.74%
נכסים: 559 מיליון ₪לעמוד הקופה
מיטב השתלמות הלכה
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+11.54%
3 שנים
+35.51%
נכסים: 479 מיליון ₪לעמוד הקופה
כלל השתלמות הלכה
כלל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+12.84%
3 שנים
+37.18%
נכסים: 363 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם השתלמות הלכה
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+9.85%
3 שנים
+33.18%
נכסים: 280 מיליון ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים השתלמות הלכה
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+11.28%
3 שנים
+28.10%
נכסים: 144 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס השתלמות הלכה
כמה דמי ניהול גובה הפניקס השתלמות הלכה?
הפניקס השתלמות הלכה גובה 0.66% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת יולי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס השתלמות הלכה?
הפניקס השתלמות הלכה רשמה תשואה של 12.07% ב-12 החודשים האחרונים, 38.26% ב-3 השנים האחרונות ו-41.69% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס השתלמות הלכה?
הפניקס השתלמות הלכה מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת קרנות השתלמות במסלול מסלול הלכתי.
מה היקף הנכסים של הפניקס השתלמות הלכה?
נכון לתקופת הדיווח יולי 2026, הפניקס השתלמות הלכה מנהלת נכסים בהיקף של 382 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.