ניווט באתר
פוליסות חיסכון / כספי שקלי

הפניקס כספי (שקלי) - תשואות, דמי ניהול ופרטים

הפניקס חברה לביטוח בע"מ · כספי שקלי · פוליסות חיסכון

תקופת דיווח: אפריל 2026
אפריל 2026
‎+0.45%
תשואה 12 חודשים
‎+4.37%
תשואה 3 שנים
‎+13.57%
תשואה 5 שנים
‎+15.11%
ℹ️דירוג 5 מתוך 6 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: ‎-0.15%

מיקום הקרן מול קופות דומות

לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה

ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים

דירוגשםמתחילת שנהשנה3 שנים5 שנים
1כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)‎+1.61%‎+5.01%‎+15.55%‎+17.66%
2מגדל מסלול כספי (שקלי)‎+1.25%‎+4.56%‎+13.87%‎+14.60%
3איילון חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)‎+1.09%‎+4.49%‎+14.92%‎+6.88%
4הראל מסלול כספי (שקלי)‎+1.29%‎+4.38%‎+13.94%‎+15.25%
5הפניקס כספי (שקלי)‎+1.26%‎+4.37%‎+13.57%‎+15.11%
6מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)‎+1.31%‎+4.28%‎+13.75%‎+14.57%
ממוצע הקבוצה (6 קופות)‎+1.30%‎+4.51%‎+14.27%‎+14.01%

תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים

‎+0.28%
05/25
‎+0.50%
06/25
‎+0.33%
07/25
‎+0.44%
08/25
‎+0.35%
09/25
‎+0.43%
10/25
‎+0.32%
11/25
‎+0.38%
12/25
‎+0.43%
01/26
‎+0.28%
02/26
‎+0.09%
03/26
‎+0.45%
04/26

פרטי הקרן

חברה מנהלתהפניקס חברה לביטוח בע"מ
מספר קופה9592
סיווגפוליסות שהונפקו החל משנת 2004
תאריך הקמה

נכסים וחשיפות

היקף נכסים547 מיליון ₪
חשיפה למניות0.00%
חשיפה לחו"ל0.00%
חשיפה למט"ח0.00%
נכסים נזילים94.70%

דמי ניהול וסטטיסטיקה

דמי ניהול ממוצעים0.75%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן0.66%
יחס שארפ (5 שנים)-0.38
אלפא-0.12
לכל הקופות במסלול

קופות דומות במסלול

קופות נוספות בכספי שקלי בתוך פוליסות חיסכון, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.

לכל הקופות במסלול
שאלות נפוצות

שאלות נפוצות על הפניקס כספי (שקלי)

כמה דמי ניהול גובה הפניקס כספי (שקלי)?
הפניקס כספי (שקלי) גובה 0.75% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת אפריל 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס כספי (שקלי)?
הפניקס כספי (שקלי) רשמה תשואה של 4.37% ב-12 החודשים האחרונים, 13.57% ב-3 השנים האחרונות ו-15.11% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס כספי (שקלי)?
הפניקס כספי (שקלי) מנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ ומסווגת תחת פוליסות חיסכון במסלול כספי שקלי.
מה היקף הנכסים של הפניקס כספי (שקלי)?
נכון לתקופת הדיווח אפריל 2026, הפניקס כספי (שקלי) מנהלת נכסים בהיקף של 547 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
בדיקה אישית

בדיקת הפניקס כספי (שקלי)

השאר פרטים ונחזור אליך עם בדיקה מקצועית של הקופה ואפשרויות נוספות לבחינה.

הקופה מולאה אוטומטית — הפניקס כספי (שקלי)

שליחת הפרטים אינה מהווה התחייבות לביצוע פעולה כלשהי. הפנייה תטופל על ידי בעל רישיון מתאים.

אפשרויות הצטרפות

אפשרויות הצטרפות מקוונת שזמינות כרגע

אם כבר החלטת להתקדם, כאן מרוכזים קישורי ההצטרפות המקוונים שזמינים כרגע עבור הקופה או החברה הזו. בהמשך, כשיתווספו חברות נוספות, הן יופיעו באותו אזור בצורה מסודרת.

הצטרפות מקוונת

הצטרפות מקוונת ל"הפניקס אינווסט"

פוליסת חיסכון של חברת הפניקס. הטופס המקוון מנוהל על ידי החברה ומאפשר פתיחת חשבון, בחירת מסלול וחתימה דיגיטלית.

גילוי נאות

הקישור מוביל לטופס הצטרפות באתר חברת הפניקס. בעל האתר רשום כסוכן הפצה של החברה ועשוי לקבל תגמול הפצה במקרה של הצטרפות למוצר. תגמול זה אינו משפיע על הצגת הנתונים, הסיווג או תוצאות ההשוואה באתר. פירוט מלא בעמוד גילוי נאות

המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.