ניווט באתר
פוליסות חיסכון / מסלול כללי

הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי - תשואות, דמי ניהול ופרטים

הפניקס חברה לביטוח בע"מ · מסלול כללי · פוליסות חיסכון

תקופת דיווח: ספטמבר 2026
ספטמבר 2026
‎+0.49%
תשואה 12 חודשים
‎+9.13%
תשואה 3 שנים
‎+43.77%
תשואה 5 שנים
‎+43.08%
ℹ️דירוג 13 מתוך 19 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: ‎+0.33%

מיקום הקרן מול קופות דומות

לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה

ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים

דירוגשםמתחילת שנהשנה▼3 שנים5 שנים
1כלל חברה לביטוח בע"מ כללי‎+8.31%‎+12.98%‎+44.84%‎+46.73%
2איילון-קרן י' חדשה‎+7.96%‎+12.94%‎+50.79%‎+53.18%
3איילון- כללי‎+7.57%‎+12.38%‎+49.60%‎+51.62%
4מנורה-קרן י' חדשה‎+7.57%‎+11.99%‎+43.52%‎+45.63%
5מגדל - כללי‎+7.53%‎+11.70%‎+42.39%‎+45.49%
6הראל-קרן י' חדשה‎+7.69%‎+11.66%‎+40.35%‎+44.80%
13הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי‎+5.87%‎+9.13%‎+43.77%‎+43.08%
—ממוצע הקבוצה (19 קופות)‎+5.74%‎+8.80%‎+41.40%‎+44.05%

תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים

‎+1.28%
10/25
‎+1.07%
11/25
‎+0.70%
12/25
‎+2.35%
01/26
‎+0.11%
02/26
‎-2.23%
03/26
‎+3.44%
04/26
‎+1.21%
05/26
‎-0.59%
06/26
‎+0.86%
07/26
‎+0.19%
08/26
‎+0.49%
09/26

פרטי הקרן

חברה מנהלתהפניקס חברה לביטוח בע"מ
מספר קופה9600
סיווגפוליסות שהונפקו החל משנת 2004
תאריך הקמה—

נכסים וחשיפות

היקף נכסים292 מיליון ₪
חשיפה למניות49.12%
חשיפה לחו"ל33.89%
חשיפה למט"ח24.95%
נכסים נזילים89.90%

דמי ניהול וסטטיסטיקה

דמי ניהול ממוצעים0.93%
רמת סיכון טיפוסיתבינונית
סטיית תקן5.96%
יחס שארפ (5 שנים)0.98
אלפא0.36
לכל הקופות במסלול

קופות דומות במסלול

קופות נוספות במסלול כללי בתוך פוליסות חיסכון, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.

לכל הקופות במסלול
שאלות נפוצות

שאלות נפוצות על הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

כמה דמי ניהול גובה הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי?
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי גובה 0.93% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת ספטמבר 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי?
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי רשמה תשואה של 9.13% ב-12 החודשים האחרונים, 43.77% ב-3 השנים האחרונות ו-43.08% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי?
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי מנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ ומסווגת תחת פוליסות חיסכון במסלול מסלול כללי.
מה היקף הנכסים של הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי?
נכון לתקופת הדיווח ספטמבר 2026, הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי מנהלת נכסים בהיקף של 292 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
בדיקה אישית

בדיקת הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

השאר פרטים ונחזור אליך עם בדיקה מקצועית של הקופה ואפשרויות נוספות לבחינה.

הקופה מולאה אוטומטית — הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי
מור גינטי, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה
מי חוזר אליך?
מור גינטי, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה (רישיון L-00135833), יתקשר אישית מהמספר 052-2456622 עד יום העסקים הבא. ללא עלות וללא התחייבות.

שליחת הפרטים אינה מהווה התחייבות לביצוע פעולה כלשהי. הפנייה תטופל על ידי בעל רישיון מתאים.

אפשרויות הצטרפות

אפשרויות הצטרפות מקוונת שזמינות כרגע

אם כבר החלטת להתקדם, כאן מרוכזים קישורי ההצטרפות המקוונים שזמינים כרגע עבור הקופה או החברה הזו. בהמשך, כשיתווספו חברות נוספות, הן יופיעו באותו אזור בצורה מסודרת.

הצטרפות מקוונת

הצטרפות מקוונת ל"הפניקס אינווסט"

פוליסת חיסכון של חברת הפניקס. הטופס המקוון מנוהל על ידי החברה ומאפשר פתיחת חשבון, בחירת מסלול וחתימה דיגיטלית.

גילוי נאות

הקישור מוביל לטופס הצטרפות באתר חברת הפניקס. בעל האתר רשום כסוכן הפצה של החברה ועשוי לקבל תגמול הפצה במקרה של הצטרפות למוצר. תגמול זה אינו משפיע על הצגת הנתונים, הסיווג או תוצאות ההשוואה באתר. פירוט מלא בעמוד גילוי נאות

המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.