גמל להשקעה / אשראי ואג"ח
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · אשראי ואג"ח · גמל להשקעה
תקופת דיווח: יולי 2026
יולי 2026
+0.12%
תשואה 12 חודשים
+7.61%
תשואה 3 שנים
+25.29%
תשואה 5 שנים
+24.73%
ℹ️דירוג 6 מתוך 11 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -0.07%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | +4.32% | +9.40% | +27.24% | +26.21% |
| 2 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | +3.60% | +8.87% | +28.06% | +30.83% |
| 3 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | +4.38% | +8.77% | +27.45% | +26.81% |
| 4 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | +3.36% | +8.23% | +23.52% | +29.52% |
| 5 | אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +3.44% | +7.93% | +27.92% | +29.64% |
| 6 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +3.32% | +7.61% | +25.29% | +24.73% |
| — | ממוצע הקבוצה (11 קופות) | +3.42% | +7.68% | +26.27% | +27.10% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.76%
08/25
+1.22%
09/25
+0.96%
10/25
+0.65%
11/25
+0.49%
12/25
+1.02%
01/26
+0.39%
02/26
-1.34%
03/26
+1.85%
04/26
+1.24%
05/26
+0.03%
06/26
+0.12%
07/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה7906
סיווגקופת גמל להשקעה
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
תת התמחותאשראי ואג"ח
תאריך הקמה10/11/2016
נכסים וחשיפות
היקף נכסים277 מיליון ₪
חשיפה למניות19.78%
חשיפה לחו"ל29.81%
חשיפה למט"ח14.75%
נכסים נזילים82.40%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.62%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן3.77%
יחס שארפ (5 שנים)0.65
אלפא-0.24
קופות דומות במסלול
קופות נוספות באשראי ואג"ח בתוך גמל להשקעה, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+7.21%
3 שנים
+22.90%
נכסים: 622 מיליון ₪לעמוד הקופה
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+8.87%
3 שנים
+28.06%
נכסים: 435 מיליון ₪לעמוד הקופה
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+7.17%
3 שנים
+23.41%
נכסים: 321 מיליון ₪לעמוד הקופה
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח
מור גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+7.30%
3 שנים
+30.66%
נכסים: 293 מיליון ₪לעמוד הקופה
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+8.77%
3 שנים
+27.45%
נכסים: 209 מיליון ₪לעמוד הקופה
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
כלל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+9.40%
3 שנים
+27.24%
נכסים: 172 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
כמה דמי ניהול גובה הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) גובה 0.62% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת יולי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) רשמה תשואה של 7.61% ב-12 החודשים האחרונים, 25.29% ב-3 השנים האחרונות ו-24.73% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת גמל להשקעה במסלול אשראי ואג"ח.
מה היקף הנכסים של הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
נכון לתקופת הדיווח יולי 2026, הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנהלת נכסים בהיקף של 277 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.